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我的天，看起来AI末日论者(完全错了。绝对的巨头盈利，没有泡沫的迹象
谷歌、Meta和亚马逊大获成功：
> 谷歌、Meta和亚马逊不仅超出预期50-94%，他们还扩大了利润率*多亏了AI*。
> AI芯片折旧完全是个神话。尽管资本支出增加，利润率却大幅提升。
> 亚马逊AWS和谷歌云在印钞。它们在芯片上的大型基础设施投资收获巨大。需求超出预期。
> Meta将其AI日活用户数翻了三倍，并在AI广告上赚取现金)零杠杆顺便说一句，全部是自由现金流$200
> 谷歌+Meta今年将在AI基础设施上花费(十亿美元……但来自它们的经营现金流，也就是没有杠杆的)没有泡沫$250
> 谷歌搜索收入增长，也就是说AI没有蚕食搜索市场
> 微软表现最差。勉强超出预期，Co-pilot的采用情况糟糕。过于依赖OpenAI。
> 惊喜：谷歌的Waymo估值达(十亿美元，年底前可能实现每周100万次出行
最大收获：那些垂直整合、)拥有AI模型、芯片、分销等$126 的公司，是AI领域最大的赢家。
()$META