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AI代理人呈指数级增长意味着AI内存和CPU股票将持续表现出色。
我们将需要数量级更多的资源
> 在过去的12个月里，GPU：CPU的比例已从8:1降至2:1（这意味着大量的核心）
> CPU是协调代理人的必要工具（调用工具、安排行动、检索数据等）
> 每个人都将拥有多个代理人，全天候工作。CPU是实现这一切的唯一关键。
> 内存是连接代理人的粘合剂。它有助于在多个任务并行处理时保持上下文
“哦，但未来的模型不需要太多内存”
我怀疑。DeepSeek v4只需一小部分DRAM，但对NAND的需求更大
重点是——我认为英特尔、AMD和内存股还有很长的路要走。
每份财报都明确传达了强劲的需求。

这虽然不够性感，但未来十年最具影响力的人工智能投资（毫无疑问）是硬件
没有硅、基础设施和大量能源，通用人工智能的全部前提都无法成立
GPU、HBM、NAND、HBF、CPU、服务器机架、电网、发电机、涡轮机、ASML光刻机……
这一切都是必需的，而且目前都严重受瓶颈限制，毫无尽头可见
如果无法交付，拥有通用人工智能又有什么意义？
看看Claude Mythos。政府实际上正在阻止Anthropic引入新用户，因为这会影响他们的访问权限。
看看苹果任命硬件专家领导公司
看看谷歌、亚马逊等的每份财报。云端AI基础设施
写在墙上的字非常明显

每个星期天我都会写一篇关于人工智能顶级新闻的回顾，而每次写的时候我都觉得：在短短7天内，这么多事竟然都发生了，简直不可能：
- Openai 他妈的又回来了。正式推出GPT 5.5，成功把Opus 4.7挤下去，成为新的#1编码模型。
- 他们还推出了Images 2.0，新的#1图像模型(真的非常棒)
- 中国正式追赶上来了。DeepSeek V4 和 Kimi K2.6 是新的模型，算力达到 Opus 4.7 级别，100% 开源，而且便宜得要命asf
- spaceXai 签署了一份协议，准备收购 Cursor$60B 如果他们和 Grok 联手共同打造一个Claude代码“杀手”。
- Tim Cook 已经辞去了苹果CEO的职务。John Ternus(一位资深的硬件专家)将接替他，带领苹果进入 AI 设备时代
- OpenAI 发布 Chronicle，这是一项新的记忆功能，能够通过你所看到的内容悄悄为你构建上下文。
- Google 和 Amazon 投资$45B 在 Anthropic 上，帮助他们发布 Claude Mythos
- Google 发布了全新的 TPU V8，巩固了他们在 GPU 竞赛中击败 Nvidia 的地位

本周AI领域变得火热：新模型、重要高管离职、Jensen失控了，还有新的IPO：
> 3位OpenAI顶级负责人辞职。Sora负责人、科学负责人以及企业应用CTO。
> 在发布了Claude Design之后，Anthropic关掉了Figma。今年股价下跌50%
> Opus 4.7发布了，这是前沿编码模型，但看起来马上就要被打败……
> 新的OpenAI模型(gpt PRO)已被发现，几乎把其他所有模型都“炖了”
> Anthropic的私有股份估值为$1 万亿，超过了OpenAI
> 尽管五角大楼下了禁令，NSA仍被曝在使用Claude。
> Jensen在被追问关于中国的问题时告诉dwarkesh，他不认同“输掉心态”。
> Allbirds，这家羊毛鞋公司，已转型为AI GPU供应商
> 传闻：Anthropic将与AMD签署GPU合作协议。
> Cerebras已在$30B 估值提交IPO申请
另还有一件大事即将到来——OpenAI spud和DeepSeek v4
来吧。操他妈的。

我他妈的喜欢现在OpenAI和Anthropic之间的战火
> Anthropic：“我们即将发布opus 4.7，这是我们最棒的……”
> OpenAI：“去你妈的，我们要发布超级代码库，自动化你整个生活”
> Anthropic：“我们开发了Mythos，但因为它太……不能发布”
> OpenAI：“再去你妈的，我们要推出Spud，而且我们有足够的算力来支持它”
感觉像圣诞节一样。兄弟们在打架，但我只是很高兴看到他们
这两家公司在过去三周内已经推出了20多个产品和功能。

人工智能计算相关的股票本周涨势很猛。这并非巧合，这是所有人意识到：我们并不处在资本开支泡沫中(相反)，所有这一切都发生在本周：
- corweave 与 anthropic、meta 和 jane street 签署了 3 份数十亿美元规模的交易。$CRWV +30%
- 其他几乎所有的 neo云都上涨了$NBIS (30%)$CIFR 17%(
- 甚至连燃料电池板块)为数据中心供能(都在大杀四方。bloom energy)上涨 45%
- 情境感知$BE leopold aschenbrenner(正在牵头对 Fluidstack 的一项投资
- 今天的 JP 摩根报告称，ai 实验室已经大幅低估了它们的推理预算，现在将遭受
- 甚至像 AllBirds 在从转型为 GPU 供应商之后暴涨 800% 这种荒诞操作，都在告诉我们需求有多么旺盛
这一切发生的同时，我们每天都看到 Claude 下跌，而顶级 ai 实验室又无法为它们最好的模型提供服务，因为算力不够。
趋势非常清晰：更多代币、更多 GPU、更多内存、更多能源。
这就是目前的投资方向)就在此刻(

今天从日本来了很多新粉丝，大家好！
我对日本的科技圈了解不多，你们在投资什么或在开发什么？你们用AI做什么？
我主要谈论AI相关的内容——新闻、我看到的趋势、我喜欢使用的产品，以及我对行业未来发展的个人看法。
告诉我我还遗漏了什么🇯🇵

有人注意到自上周以来，Grok 变得更好吗？
答案经过更充分的研究，来源质量更高……它还在观看和转录 YouTube 视频以获得更好的答案
我主要用它来教我在帖子中不理解的内容，比竞争对手做得更好，因为上下文已融入
在所有最近的 X 功能更新中，Ask Grok 简直是最棒的