子时128

周二美股还是继续涨
直到年底还是涨
存储和一切英伟达产业链的都涨
逻辑很简单
人类目前回答不了以下两个问题
1. AI现阶段到底产生了多少经济价值？
增加了生产力，人类失业了
大家没工资了，房贷崩了
还是蒸汽机再现，通缩了，人类起飞了
答案：不知道，就是因为不知道
所以AI产业的美股还会继续涨
现在全部的大厂员工
都在用claude code和codeX了
AI到底给企业带来了什么改变？
不知道
每个人都免费几万美金的额度
但是完全没有一个确切的答案
2. Openai和Anthropic能赚多少钱，估值怎么算？英伟达上限在哪里？
换句话说，算力的真实需求是多少
答案：不知道
现在全部的人都在给英伟达打工
人失业了，企业效率提升了
但全部的钱有60%以上都被英伟达赚走
一个卡里面最大头的就是英伟达
大厂员工不用AI就淘汰
新人不会用 面试都过不了
但是数据中心受到电力的限制
并不是全部的订单和算力需求都是真的
这个估值和利润的游戏能持续多久？
答案，不知道
当人类和AI都能直接回答
这两个问题的时候
在互联网上有专家开始解析的时间
一定要记住提前两个月全部跑路
在此之前
你必须考虑这是不是此生唯一的机会
把全部的身价压上去
我们的手不能发抖啊

这两天看了深圳中信信悦湾
开盘加了78套300平的
也是宣布全卖完了
真不真不知道
但是也意味着有
5000万人民币以上偿付能力的家庭
至少在这里也都有上百户
算算上个月开盘的观潮府
深圳高端房产真的是夸张
也不知道是末日狂欢还是黎明即起
大家卷的2000万在深圳核心位置
都已经不配拥有合理的住宅了
一方面又是全国房产一直在跌
成交量也在萎靡

其实对部分国家移民身份来说
再拿个香港身份就是脱了裤子放屁
懂的都懂 不懂的没法公开解释明白

这些年看了各种小说动漫美剧
我明白了为什么都会高开低走
一个故事的开头必须得吸引人
因为火了才有投资格局必须大
所以设定必须躁故事必须牛逼
不然剧组经费本身都活不下来
这种东西大都是编剧灵光一闪
只有极少数想明白了完整结局
或者一开始有个很精彩的结局
商业化连载工业流水资本逐利
小说平台按章节订阅打赏付费
动漫人气高就被逼着无限连载
美剧第一季必须爆款才能续订
为了钱被迫要填坑继续写续集
然后就是原作者编剧彻底疲劳
只有不为了钱为了青史留名的
最终画出了最完整的汗血宝马
绝大部分被商业模式逼成烂尾

可以预见到
马上大陆全部媒体都会不再聊美股
也限制KOL传播类似信息
新一代20后的孩子们未来
只知道腾讯小米百度

一代人有一代人的94

好久不见？好久不见
身体缓过来点了

炒美股
就看英伟达合作了什么
投资了什么
他的对手有谁
以及黄仁勋预言了什么
获取黄仁勋任何公开发言的一手信息
就很重要
GTC keynote、COMPUTEX
CES、earnings call和各种播客
比如他去年奶存储 光模块/光学互联
现在业绩报告里还是存储
然后今年最新奶physical AI
机器人和AI手机
如果都需要本地模型
那又是存储和数据中心需求爆炸
黄仁勋：token = 瓦特
以及英伟达要推出的最新的VR200机架
都被拆解分析成本
发现了mlcc涨价了接近200%
所以电容器也要开始了
好了，结束，下课
马上美股都要赚到A8了

还是别炒美股了
这样下去
每天都活在闪迪和美光
崩盘式上涨的恐惧里

感觉小米yu7啥的不如华为
有兄弟懂的吗？