Daniel Romero

$HUT 在ERCOT电网获得了一个1GW的场地批准，没有人关注😴
这就是为什么付出努力是值得的
目前该仓位上涨了102%

$AMD 推出MI350P，这是自2022年以来的首款PCIe Instinct GPU
它是AMD旗舰AI GPU的更小、更易安装的版本，专为希望进行AI推理而无需昂贵液冷、机架级系统的公司设计
它可以安装在标准的风冷服务器中，这使得企业在现有基础设施中使用变得更加容易
$AMD 的目标市场是$NVDA 基本空缺的市场：现代PCIe数据中心GPU。NVIDIA专注于高端系统，而AMD则为希望实现AI加速而无需重建整个数据中心的公司提供了更实用的选择
$DELL 将在2026年7月开始在某些PowerEdge服务器中支持MI350P

AMD的MI430X将提供高达200 TFLOPs的原生FP64性能，有望成为有史以来性能最高的FP64 GPU
这将远远领先于NVIDIA的Rubin，后者的原生FP64向量计算能力约为33 TFLOPs，或仅通过Tensor-Core模拟达到200 TFLOPs
$AMD 专注于原生FP64性能，这对于经典的高性能计算工作负载至关重要，包括科学模拟、能源研究、生物学、国家安全、先进材料和制造业
MI430X将成为AMD更广泛的MI400系列的一部分，而MI450X仍然是主要的AI加速器。AMD正试图展示其能够同时满足市场的两个方面：低精度AI工作负载和高精度HPC工作负载
该芯片已与主要的超级计算机部署相关联，包括计划于2028年投入使用的奥克里奇国家实验室的Discovery系统，以及欧洲的Alice Recoque超算级系统

$MP 材料表示，行业正在寻找减少重稀土使用的方法
MP的首席执行官詹姆斯·利廷斯基表示，磁铁生产商越来越能够制造出“几乎没有重稀土含量”或含量很少的高性能磁铁。
行业正试图围绕较低的重稀土含量重新设计磁铁生产，同时仍然保持性能，而不是过度依赖稀缺且昂贵的重稀土。
利廷斯基认为，NdPr仍然是更重要的瓶颈，而重稀土的价格可能不会大幅上涨。

我能找到的关于$AMD 最令人担忧的看跌情况是它可能无法从紧张的供应链中获得所需，而$NVDA 可以凭借更深的资金规避这个问题

$RDW的市值持续扩大与其股价的差距
有前景的技术，但公司无法盈利，也无法停止稀释股份

$INTC 服务器CPU需求现在如此强劲，以至于之前被认为价值较低或接近报废的芯片边缘芯片被作为低规格产品出售，而不是被丢弃
据报道，英特尔的服务器CPU平均售价同比上涨了27%，即使由于供应限制，出货量下降了5%
路透社还报道，一些Xeon处理器的交货周期长达六个月

三星的芯片部门终于在收入和利润上超越了$TSM
三星的设备解决方案（Samsung’s Device Solutions）部门几乎所有收入都来自存储芯片，其中DRAM、NAND和HBM受益于一轮由AI驱动的巨型定价周期
据称，存储在DS收入中占比超过90%，价格环比飙升接近90%，推动三星的利润率超过台积电，并接近Nvidia-level的盈利水平
在晶圆代工方面，台积电仍以约70%的市场份额占据主导，而三星仍接近7%，其晶圆代工业务依然处于亏损状态。因此，标题固然令人印象深刻，但它反映的是存储的超级周期，而不是在先进逻辑制造领域对台积电的全面胜利

恭喜 $IREN 牛市
不过，虽然标题很棒，但其背后的实质并不多
这更多是关于 $NVDA 在协助一位愿意在GPU上花费数十亿美元的客户
5GW 的合作伙伴关系仅仅意味着 $NVDA 愿意出售 $IREN GPU。$NVDA 并不是 neocloud。$IREN 仍然需要找到租户（我并不是说他们不会）
另一个有趣的方面是购买股份的权利，但这对 $NVDA 来说只是双赢。如果 $IREN 执行得好，他们将在五年内以低价买入股份，几乎没有下行风险
这看起来基本就是一种 $NVDA “为标题买单”的工作

我没有预料到2026会是这样
疯狂的一年

$AMD 将CPU增长预测从18%提高到35%以上，绝对是疯狂的

投资者仍然不了解内存
- > 到2028年，每个加速器的内存将增加25倍，以及加速器部署也将增加25倍
= 这意味着总内存需求增长将达到625倍
我不是在说这些，那是$DELL的CEO的话
内存可能仍然处于早期阶段

$NVDA 被碾压了

投资者仍然不了解内存
到2028年，每个加速器的内存将增加25倍，以及加速器部署数量也将增加25倍
这意味着总内存需求将增长625倍
我不是在说这些，那是$DELL的首席执行官的话
内存可能仍处于早期阶段

美国应像对待半导体或人工智能模型一样重视国内机器人组件的生产