MeaninglessGwei

Rittenhouse Research：今年3月，Meta 与 Nebius 签署了一项价值270亿美元的云服务协议。4月，Meta 又与 CoreWeave 签署了一项价值210亿美元的云服务扩展协议。
两周前，彭博报道称，Meta 已签约向 Crusoe 租用1.6吉瓦的数据中心容量。而就在3天前，英国《金融时报》报道称，由于容量限制，Google 已经限制了 Meta 对 Gemini 的使用。
结果现在突然之间，Meta 反而有过剩容量了？
实际上，我怀疑 Meta 是看到了 SpaceX 的估值，以及最近一些出售过剩算力容量的交易，然后得出结论：
投资者会正面看待任何将自有算力容量对外变现的意愿。这将缓解其股价压力，并帮助他们融资。而融到的钱，又会被用来购买和建设更多算力容量
😂😂😂

特朗普政府的司法部昨天终止了对雅培婴儿配方奶粉工厂的刑事调查。
据 More Perfect Union 报道，在此两个月前，特朗普买入了最高达50万美元的雅培股票。
特朗普曾表示，他并不管理自己的基金。

特朗普在2025年通过八个投资账户报告了超过21,000笔交易，平均每天约80笔交易。

周一，周三疯狂加仓，补了很多wkly put，都在sndk 1800-1850位置
应该是安全的吧
明天给大家发截图（本来是不应该发的，因为财报前的帖子已经解释了
但既然又出来一个郭宇，我就很感兴趣了）
谢谢大家

市场如此神话meta，因为一句话而产生如此震动，这其实是一件很奇怪的事情，显然又是借口而已
难道很多人忘记了2022年，他们家股票跌了多少吗？
这到底是一家什么样本事和能力的公司，大家心里还没点逼数？
谢谢大家

据瑞银称，60%的公司已经削减了AI支出，企业正在转向成本更低的模型以及中国开源模型。

又卖了SNDK1850-1870的Put，因为明天只剩下最后一天了，赚不到多少钱
大概几千吧，谢谢大家

我现在确实担心民主党要来一波大的
如果中期选举特朗普大败
估计会有无数翻译内幕交易，行贿特赦，非法发币的共和党人要进监狱了
最近民主党的声量特别小，是不是真的有问题？
😂😂😂

最新披露的持仓情况说明
特朗普真的是
自己在股市里赚钱，meme币赚了几个亿，美股赚了几十亿
除外，还要求外国人投资，给美国人送钱
特朗普的统治，本质上是为了钱而生
自己赚大头
美国人赚小头，这也就够了
政治也就稳定了
资本主义真的是
被他彻底玩明白了
这么简单的治国之道
不知道咱们党，想明白没有

看到一个叫做DISK的存储ETF，东施效颦，完全不行啊。感觉就是在抄作业，没有选股能力
我很怀疑他能重现DRAM的热度
ETF本身就是个大杂烩，持仓分hbm，nand，hdd，设备四个部分，
每部分选最热门的买，换我我都能做
没看出他的选股能力，明显蹭热点的，设备里还夹带私货
不买
等海力士IPO

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理其实是越便宜越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖。不过短期的看空情绪当然是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实都是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还他们23年疯狂压价在供应链欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高，除了大家都听到耳朵长茧，全网都在复读的Jevons悖论外：
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意为了现在省点钱，去重蹈下次要用又拿不到货的覆辙呢？
现在这群人想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好
一朝被蛇咬，十年怕井绳，在经历这么大的冲击之后，怎么可能还去砍单？
因此，我认为存储的需求是长期和稳健的。
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是个半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，需要foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道天上还能掉下新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理成本其实是越低越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖。不过短期的看空情绪当然是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还23年压价欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意现在为了省点钱，但重蹈下次要用又拿不到货的覆辙呢？
现在这群人想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好，
一朝被蛇咬十年怕井绳，在经历这么大的冲击之后，怎么可能还去砍单？
因此，我认为存储的需求是长期和稳健的
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，需要foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道天上还能掉下新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高，而是工厂不够了。
所以，我们完全可以把现在全行业签订LTA合约，甚至机构购买股

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理成本其实是越低越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖，不过短期的情绪肯定是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还23年压价欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意重蹈现在为了省点钱，但下次要用的时候再次拿不到货的覆辙呢？
现在大家想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好
因此，我认为现在的需求是长期和稳健的
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道还能从天上掉下来新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高，而是工厂不够用了。
所以，我们其实可以理解现在全行业都在通过购买MU、SNDK股票的方法帮助他们融资建厂，为人类的下一代提供产能
这样，你就不会