抄底失败协会会长

苹果的这个AI 备案名有点太草台了...
AppleZhiNeng? 英文和拼合混合。
人家三星好歹是 GalaxyAI。

阿斯麦业绩超预期，上调 2026 年展望10%+，且后面接着继续扩产能，夜盘股价一根针向上。 $ASML

刚 IBM 提前披露了二季度的业绩，股价直接一路往下...顺带拖累了软件板块。
业绩不及预期只是表象，更吓人的是IBM给出的不及预期的解释。
BM表示，6月最后几周，客户为了抢购供应紧张、可能涨价的服务器、存储和内存，把季度资本开支优先转向了硬件，导致不少软件相关大单没有按计划完成。
这句话对整个软件行业的杀伤力极大，因为它打破了一个原先较乐观的假设：企业会继续购买原有软件，同时额外增加AI预算。
但实际却是：企业总IT预算增长有限，AI服务器、GPU、存储和内存先拿走预算，传统软件只能排队。
钱确实先流向了服务器、存储和内存，而不是平均流向所有科技产品。
所以，这条消息出来后，受益和受难的板块直接分化。

从小免费看星爷的电影长大，感谢他给我童年带来了很多快乐。今天买了星爷功夫女足的电影票支持了一下，看完后只能说，我和星爷两不相欠了😅
欲买桂花同载酒，终不似，少年游。

从小免费看星爷的电影长大，感谢他给我童年带来了很多快乐。今天买了星爷功夫女足的电影票支持了一下，看完后只能说，我和星爷两不相欠了😅
欲买桂花同载酒，终不似，少年游。

本以为，外卖自由的我不会再去比价了。
直到这两天发现美团和淘宝的价差经常可以达到50%...
真的是一直在欺骗我的善良。
上一次伤害我的是肯德基，一直续费他们的官方会员，后来发现美团直接下单比会员还要便宜得多...送的还快。

兆易创新，港股，昨天+21%，今天-21%。
财报保密工作这么好吗？赌财报的全埋了？

最近开始把一些闲置资金拿来逐渐建仓腾讯，目前的估值不贵是一个原因，但不是主要原因。
这半年客观主观都能感受到腾讯终于在主动发力AI。
从原来站在桃子树下等桃子成熟一下切换成了自己直接上树摘桃子的相对激进状态。
不得不承认，的关系网和生态优势，非常强大。
日常虽然我个人重度使用GPT和Claude，但到了很多手机上的场景，面对生态壁垒的时候，依然会自我妥协，直接采用腾讯的AI方案。
举个最简单的例子，朋友里发来的研报，虽然明知道交给GPT或者Claude可以获得更有洞见的分析，但我依然会为了偷懒，直接点击界面里跳出来的元宝解读。
这种引导和用户习惯是强大的，这就是一个漏斗。
完成了把99%只需要80分AI的用户导向了自家AI。
前一阵刚好也内侧了小微，谈不上多惊艳，但依托关系网和朋友圈以及的数据优势，依然有它很大的差异化和竞争力。
腾讯的这种优势让人无奈，但也让人羡慕不已。
对标美国的话，你看天天瞎折腾的扎克伯格，干啥啥不成，烧了那么多钱， $Meta 依然稳如泰山，天天上头条。

今天A股盘中半导体突然集体发力，顺带把韩国都给拉红了。
A股的兆易创新10%涨停，但港股因为没有限制，已经20%+了。
兆易创新H/A比价从年初的75%折价一路飙到了5月的145%溢价，今天结束大概会来到123%左右。
情绪面上都在热烈欢迎下周的长鑫上市。

今天彭博的这篇稿子基本已经明示了。
面对中期选举懂王所做的各种让步和妥协，基本就是在敷衍应付。
中期选举一过，那画面不敢想。

六月末时，所有人都以为这只是一次普通的年中机构再平衡行情。
接下的 7 月第一周。
世界基本和平了，跌。
英伟达延期辟谣，跌。
特朗普喊话打气，跌。
美联储加息减弱，跌。
三星业绩达预期，跌。
利好真的快要出尽了😮‍💨
$SOXX

懂王现在基本就是美版户晨风，只要你愿意往特朗普账户里打钱，他就可以给你满满的情绪价值。
目前的金主已经有 $Mu $SpaceX $Dell
走过路过不要错过。

豆包千问下架智能体，对我来说是个可有可无的小事，但对很多人来说跟天塌了没区别。
看似抗议的都是未成年和年轻人，但有很多中老年其实也离不开了。

苦 Claude 久矣，这么多骚操作的公司真上市了，公司法务部该有多忙啊...
这种安全隐私顾虑，哪怕是美国本土公司，都得掂量掂量。
Anthropic 的这种价值观+骚操作，模型能力只要达不到 Sota，基本就万劫不复了...