وسّعت Fidelity نطاق منتجات الصناديق المُدارة المنفصلة (SMA) المؤسسية عبر 8 استراتيجيات جديدة مخصّصة واستراتيجيات نموذجية

وفقاً لـOdaily، أعلنت شركة Fidelity Investments عن توسيع خط منتجاتها المؤسسية للحسابات المنفصلة المُدارة بشكل مستقل (Separately Managed Account, SMA)، وذلك بإدخال 6 استراتيجيات مخصصة و2 استراتيجيتين كنموذج للعمل مع مستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs) وعملاء شركات الوساطة-التعامل (broker-dealer). تشمل العروض الجديدة استراتيجيات Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity وTax-Managed Fundamental Equity، والتي تقدّم نهجاً للاستثمار في الشركات الكبرى (large-cap) عبر المحور الأساسي (core) والنمو والقيمة.

منذ إطلاق خط منتجات الحسابات المنفصلة المُدارة بشكل مستقل (SMA) المؤسسية المخصصة في 2022، وسّعت Fidelity خيارات استراتيجيات SMA القياسية لديها إلى 50 خياراً. كما قدمت الشركة استراتيجيتين إضافيتين لنماذج SMA للأسهم: Blue Chip Growth Focused Model SMA وSmall Growth Focused Model SMA، ما رفع إجمالي عروضها النشطة من استراتيجيات نماذج SMA للأسهم إلى 8.