قدمت مجموعة Woori Financial بيان تسجيل أوراق مالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من أجل إجراء مبادلة أسهم شاملة مع شركة Dongyang Life، وفقاً لمصادر من قطاع المال في 22 من الشهر. وكان تقديم الملف ضرورياً لأن بعض أسهم Woori Financial مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) في شكل إيصالات إيداع أمريكية (ADR)، ما يستلزم الامتثال للوائح الإفصاح ذات الصلة. ويقدم مستند من 665 صفحة تفاصيل الشروط الرئيسية للمبادلة، والإجراءات، وتحذيرات المستثمرين، والحالة المالية، بما في ذلك أن إصدار أسهم جديدة سيؤدي إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين. وحصلت Woori Financial على موافقة هيئة الإشراف المالي (FSS) في 16 لتجاوز عقبة تنظيمية كبرى. وتمتلك الشركة حصة قدرها 75.34% في Dongyang Life، بما يضمن تمرير القرار الخاص الذي يتطلب موافقة ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين وأكثر من ثلث إجمالي الأسهم المصدرة في اجتماع مجلس الإدارة واجتماع المساهمين المقرر في 24.
Woori Financial تقدم إفصاحاً من 665 صفحة لدى SEC الأمريكية لمبادلة أسهم Dongyang Life
قدمت Woori Financial إلى هيئة SEC الأمريكية في 22 إفصاحاً شاملاً عن تسجيل الأوراق المالية، يغطي جميع جوانب مبادلة الأسهم مع Dongyang Life. يتضمن الملف البالغ 665 صفحة معلومات تفصيلية عن الشروط الرئيسية للصفقة والإجراءات وعوامل مخاطر المستثمرين والحالات المالية. كما يسرد المستند جميع اجتماعات مجلس الإدارة وجلسات اللجنة الخاصة التي عُقدت بالتزامن مع الصفقة. وبسبب تداول إيصالات ADR التابعة لـ Woori Financial في بورصة نيويورك (NYSE)، يتعين على الشركة الامتثال لمتطلبات الإفصاح الأمريكية، وهي تختلف عن المعايير الكورية. وينص الإيداع صراحة على أن الصفقة تتعلق بمبادلة أسهم لشركة أجنبية تخضع لمعايير إفصاح ومحاسبة غير أمريكية، وأن إنفاذ الحقوق في المحاكم الأمريكية قد يكون صعباً. وقد استعانت Woori Financial بشركة المحاماة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP للتعامل مع مسائل الإفصاح الأمريكية وما يتصل بـ SEC. وتُعرف هيئة SEC بأنها شديدة الصرامة من حيث لوائح الإفصاح.
FSS توافق على تسجيل الأوراق المالية في 16 وسط مخاوف بشأن تخفيف حصص المساهمين
حصلت Woori Financial على موافقة هيئة الإشراف المالي (FSS) في 16 على بيان تسجيل الأوراق المالية، في خطوة رئيسية نحو تحويل Dongyang Life إلى شركة تابعة بالكامل. وقد رفضت FSS الملف في البداية مرة واحدة، وطلبت من Woori Financial إضافة تفسيرات بشأن الواجبات الائتمانية لمديري الشركة تجاه المساهمين، واتخاذ تدابير لمعالجة مخاوف مساهمي Dongyang Life من الأقلية الذين استاءوا من معدل المبادلة. وفي رد على ذلك، عقدت Woori Financial وDongyang Life اجتماعات إضافية للمساهمين لجمع الملاحظات، ورفعت سعر شراء أسهم مساهمي Dongyang Life الرافضين لطلبات شراء الأسهم بنسبة 10% فوق المستوى الأصلي. وبعد ذلك، تم تقديم بيان التسجيل المنقح واعتماده. وستؤدي مبادلة الأسهم إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين في Woori Financial لأن الشركة ستصدر أسهماً جديدة تُوزع على مساهمي Dongyang Life وفقاً لمعدل المبادلة. وينطبق هذا التخفيف على مستثمري ADR أيضاً. ويشمل الإيداع معلومات تفصيلية عن مخاطر التخفيف هذه لضمان فهم المستثمرين لأثرها. كما أدرجت Woori Financial كخطر استثماري حادث تسرب معلومات العملاء الذي وقع في Woori Bank، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ Woori Financial، رغم عدم وجود صلة مباشرة بين ذلك وDongyang Life.
Woori Financial تؤمن موافقة مجلس الإدارة والمساهمين في 24
من المقرر عقد اجتماع مجلس إدارة Woori Financial (بصفته بديلاً عن اجتماع المساهمين) واجتماع مساهمي Dongyang Life في 24. وتُعد مبادلة الأسهم مسألة قرار خاص بموجب قانون التجارة، وتتطلب موافقة ثلثي حقوق التصويت للمساهمين الحاضرين وأكثر من ثلث إجمالي الأسهم المصدرة. ومع ذلك، فإن تمرير القرار مضمون لأن Woori Financial تمتلك حصة قدرها 75.34% في Dongyang Life. وتعتزم الشركتان إكمال جميع الخطوات المتبقية، بما في ذلك مبادلة الأسهم والإدراج الشطب والإدراج الجديد، بحلول أغسطس. وصرح متحدث باسم Woori Financial بأن الشركة ترجمت محتوى الإفصاح المحلي وأعادت صياغته باللغة الإنجليزية وقدّمته إلى هيئة SEC.
الأسئلة الشائعة
ماذا قدمت Woori Financial لدى هيئة SEC الأمريكية في 22؟
قدمت Woori Financial بيان تسجيل أوراق مالية من 665 صفحة لدى هيئة SEC الأمريكية لمبادلة أسهم شاملة مع Dongyang Life. وكان تقديم الملف مطلوباً لأن بعض أسهم Woori Financial مدرجة في بورصة نيويورك في شكل إيصالات إيداع أمريكية (ADR)، ما يستلزم الامتثال للوائح الإفصاح الأمريكية.
متى تلقت Woori Financial موافقة FSS على مبادلة الأسهم؟
تلقت Woori Financial موافقة من هيئة الإشراف المالي (FSS) في 16 على بيان تسجيل الأوراق المالية. ورفضت FSS الملف في البداية مرة واحدة، لكنها وافقت على النسخة المنقحة بعد أن أضافت Woori Financial تفسيرات حول الواجبات الائتمانية ورفعت سعر الشراء لمساهمي Dongyang Life الرافضين لطلبات شراء الأسهم بنسبة 10%.
لماذا يُعد تمرير قرار مبادلة الأسهم مؤكداً في الاجتماع المقرر في 24؟
يُعد تمرير القرار مؤكداً لأن Woori Financial تمتلك حصة قدرها 75.34% في Dongyang Life. ويستلزم القرار الخاص موافقة ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين وأكثر من ثلث إجمالي الأسهم المصدرة، كما أن ملكية Woori Financial وحدها تحقق كلا الشرطين.
