Südkoreanische Finanzunternehmen weiten ihre Präsenz in New York und London durch Lokalisierungs- und Differenzierungsstrategien aus. Die New Yorker Tochtergesellschaft von Korea Investment & Securities, KIS US, konzentriert sich auf Middle-Market-Darlehen mit Deal-Größen von 200–300 Milliarden Won, während Mirae Asset Securities ein Digital-Asset-Team eingerichtet hat. Ende letzten Jahres waren 19 südkoreanische Wertpapier- und Vermögensverwaltungsfirmen in New York tätig, gegenüber 15 vor fünf Jahren. Die Expansion folgt auf eine starke Performance südkoreanischer Aktien; Samsung Securities und die Korea Exchange planen im Oktober eine gemeinsame Marketingtour durch London, Stockholm, Mailand und Zürich. Die London Stock Exchange Group bietet südkoreanischen Brokern Gebührenerlässe an, und die britische Plattform Freetrade verzeichnete einen Anstieg der Samsung Electronics GDR-Rankings von Platz 491 Anfang des Jahres auf Platz 168 im Juni.
Korea Investment & Securities und Mirae Asset erschließen Nischenmärkte in New York
Die New Yorker Tochtergesellschaft von Korea Investment & Securities, KIS US, konzentriert sich auf Middle-Market-Darlehen, ein direktes Kreditprodukt für kleine und mittelständische Unternehmen, die Refinanzierung, Fusionen und Übernahmen oder Betriebsmittel benötigen. Das Unternehmen beschafft Kapital von Nichtbanken-Finanzinstituten und investiert in Form von Darlehen. Woo Yeon-gwang, Leiter von KIS US, erklärte, die Deal-Größen lägen zwischen 200 und 300 Milliarden Won mit hohen Zinssätzen, die eine starke Rentabilität ergäben, und fügte hinzu, dass das Unternehmen Möglichkeiten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei Middle-Market-Darlehen prüfe. KIS US zielt auf dieses Segment als Nische, in der große Finanzinstitute Teilnahmebeschränkungen unterliegen.
Das New Yorker Büro von Mirae Asset Securities hat ein Digital-Asset-Team eingerichtet, als Reaktion auf den Schritt der New Yorker Börse, eine rund um die Uhr geöffnete tokenisierungsbasierte Handelsplattform aufzubauen. Das Unternehmen priorisiert die Sicherung neuer Einnahmequellen durch innovative Produkte. Der ETF-Tochtergesellschaft von Mirae Asset Management, Global X, nutzt Produktinnovation als ihre zentrale Wettbewerbswaffe. Pedro Palandrani, Leiter für Produkt und Forschung bei Global X, nannte den Defense-ETF (Ticker SHLD) des Unternehmens als Beispiel, der Boeing ausschließt und in Palantir investiert, um sich von Wettbewerbern wie iShares US Aerospace & Defense (ITA) abzuheben. Er erklärte, dass US-Investoren zunehmend gezielte und bewusste Investitionen in bestimmte Themen tätigen, ähnlich wie südkoreanische Privatanleger, und betonte die Bedeutung, bestehende Strategien nicht zu kopieren. Die verwalteten Vermögen von Global X stiegen von 8,1 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Übernahme durch Mirae Asset Group im Jahr 2018 auf über 100 Milliarden US-Dollar im Juni – eine etwa 13-fache Steigerung.
Samsung Securities startet integrierten Kontodienst und plant Europatour
Samsung Securities betreibt seit Mai einen integrierten Auslandskontodienst mit dem US-Online-Broker Interactive Brokers (IBKR), um die Kanäle für US-Privatanleger zu erweitern, direkt in südkoreanische Aktien zu investieren. Das Unternehmen arbeitet mit lokalen Institutionen zusammen, um Investoren für den südkoreanischen Markt zu gewinnen.
In London hat sich die Rolle von Samsung Securities vom Order-Routing-Broker zu einem umfassenden Verkäufer entwickelt, der den südkoreanischen Kapitalmarkt erklärt. Das Unternehmen veranstaltete Ende letzten Jahres gemeinsam mit der Korea Exchange eine Korea Capital Market Conference. Im Oktober planen Samsung Securities und KRX eine gemeinsame Marketingtour, die in London beginnt und über Stockholm, Mailand und Zürich führt. Die Tour wird südkoreanische Unternehmen vorstellen und Überblicke über den südkoreanischen Aktienmarkt und das Investitionsumfeld geben. Cho Wan-jin, Leiter des Londoner Büros von Samsung Securities, bemerkte, dass sich die Anfragen, die sich zuvor auf Unternehmensgewinne konzentrierten, nun auf den südkoreanischen Kapitalmarkt als Kernthema konzentrieren.
Europäische Plattformen verzeichnen steigendes Interesse an südkoreanischen Aktien
Die London Stock Exchange Group bietet südkoreanischen Wertpapierfirmen Anreize, darunter Gebührenerlässe für Handelsgebühren und Befreiungen von Echtzeit-Kursgebühren. Der britische Vermögensverwalter Leverage Shares, der am 12. des Vormonats einen 3x gehebelten SK-Hynix-ETF an der Londoner Börse notierte, besuchte vor Produkteinführung direkt südkoreanische Wertpapierfirmen, um das Angebot vorzustellen und Marktreaktionen sowie Investitionsnachfrage zu ermitteln.
Die britische Online-Wertpapierplattform Freetrade zeigt ein gesteigertes Interesse von Privatanlegern an südkoreanischen Aktien. In den ersten drei Wochen im Juni schafften es zwei ETF-Produkte – MSCI Korea und Franklin FTSE Korea – unter die 50 meistgehandelten Wertpapiere. Samsung Electronics Global Depositary Receipts waren Anfang des Jahres das 491. meistgekaufte Wertpapier auf der Freetrade-Plattform und stiegen im Juni auf Platz 168. Duncan Ferris, Analyst bei Freetrade, führte das Interesse auf die Vorliebe der Nutzer für US-Technologieaktien im Zusammenhang mit KI-Infrastruktur zurück, die sich auf Südkorea als wichtigen Knotenpunkt der globalen Halbleiterlieferkette erstreckt. Er erklärte, dass Südkorea, solange die KI-Investitionsnachfrage anhalte, ein attraktiver Markt für Anleger bleibe, die ein Engagement in Technologieaktien oder eine länderspezifische Diversifikation suchten.
FAQ
Wie viele südkoreanische Finanzunternehmen sind in New York tätig?
Ende letzten Jahres unterhielten 19 südkoreanische Wertpapier- und Vermögensverwaltungsfirmen lokale Büros oder Niederlassungen in New York, ein Anstieg gegenüber 15 Firmen vor fünf Jahren.
Was ist die Strategie von Korea Investment & Securities auf dem US-Markt?
Die New Yorker Tochtergesellschaft von Korea Investment & Securities, KIS US, konzentriert sich auf Middle-Market-Darlehen, ein direktes Kreditprodukt für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Deal-Größen liegen zwischen 200 und 300 Milliarden Won mit hohen Zinssätzen, wobei eine Nische angestrebt wird, in der große Finanzinstitute Teilnahmebeschränkungen unterliegen.
Wann plant Samsung Securities seine europäische Marketingtour?
Samsung Securities und die Korea Exchange planen im Oktober eine gemeinsame Marketingtour, beginnend in London und fortgesetzt über Stockholm, Mailand und Zürich, um südkoreanische Unternehmen und den südkoreanischen Kapitalmarkt europäischen Investoren vorzustellen.
