Metaplanet dévoile un plan de capital lié au Bitcoin $150M alors qu'elle remanie sa structure actionnariale

Source : CoinEdition
Titre original : Metaplanet dévoile un plan de capital lié au Bitcoin de [image] alors qu’elle restructure la structure de son actionnariat
Lien original : https://coinedition.com/metaplanet-unveils-150m-bitcoin-linked-capital-plan-as-it-reshapes-share-structure/

• Le nouveau plan de financement de Metaplanet oriente environ ( vers une accumulation continue de Bitcoin.
• Les actions privilégiées de catégorie B offrent un rendement via des dividendes indexés sur le TONA JPY et une dilution limitée des actionnaires.
• La restructuration du capital, les annulations et les changements de gouvernance visent à stabiliser le financement à long terme.

Metaplanet Inc. a détaillé un plan de financement à plusieurs niveaux reliant plus directement sa structure de capital à l’accumulation de Bitcoin, présentant une série d’émissions d’actions privilégiées, des ajustements des droits d’acquisition d’actions et des modifications de gouvernance d’entreprise.

La société a indiqué que cette stratégie vise à garantir une capacité de financement à long terme tout en maintenant la position des actionnaires existants, suite à une série de notifications officielles soumises avant un vote des actionnaires prévu en décembre.

Les nouveaux dépôts décrivent plusieurs résolutions, dont l’émission d’actions privilégiées de catégorie B via une attribution à des tiers. Cette structure est conçue pour limiter la dilution pour les actionnaires ordinaires en distribuant principalement les nouvelles actions à des investisseurs étrangers sélectionnés.

Selon les déclarations, les dividendes attachés aux actions privilégiées de catégorie B seront versés trimestriellement, en mars, juin, septembre et décembre, et sont indexés sur le taux d’intérêt de référence japonais, le TONA JPY, augmenté d’une marge fixe offrant un rendement défini pour les institutions participantes.

En parallèle, Metaplanet a annoncé l’acquisition et l’annulation de plusieurs droits d’acquisition d’actions existants issus de cycles précédents. La société a confirmé qu’elle retirera les 28ème, 29ème et 32ème séries de droits d’acquisition d’actions dans le cadre de sa restructuration. Les dirigeants ont indiqué que ces ajustements visent à stabiliser le cadre de capital et à aligner les intérêts à long terme avec ceux des actionnaires ordinaires.

Un avis distinct a présenté les préparatifs pour une Assemblée Générale Extraordinaire, qui comprendra des propositions de modification des statuts, une réduction du capital social et des réserves, ainsi que l’autorisation de l’émission des nouvelles actions de catégorie B.

Le plan de financement oriente le capital vers des achats de Bitcoin

Metaplanet a indiqué que la majeure partie des recettes attendues, évaluées à environ ) millions dans le cadre de la nouvelle structure, sera consacrée à l’accumulation continue de Bitcoin. La direction décrit l’achat constant de Bitcoin comme une caractéristique centrale de son modèle de trésorerie, notamment lors de périodes de faiblesse du marché. La société a réaffirmé que son approche consiste à maintenir des réserves à long terme grâce à des achats réguliers, indépendamment des tendances de prix à court terme.

L’entreprise a également révélé qu’elle pourrait chercher à inscrire les actions privilégiées de catégorie B à la Bourse de Tokyo. Toutefois, elle précise que l’approbation n’est pas garantie. Selon le dépôt, une inscription pourrait élargir l’accès pour les grandes institutions cherchant une exposition à des instruments à rendement liés à des stratégies orientées Bitcoin.