Maîtriser l'essence du trading à court terme : comment juger avec précision le moment d'acheter ou de vendre

Le trading à court terme (également appelé trading de courte durée) attire de nombreux investisseurs par son rythme rapide d’entrée et de sortie. Une commande peut être exécutée en quelques minutes ou en plusieurs jours. Ce mode de trading offre de grandes marges de profit, mais comporte également des risques importants. Pour réaliser des gains stables en trading à court terme, l’essentiel est de maîtriser comment identifier précisément les moments d’achat et de vente, tout en contrôlant efficacement les risques.

L’essence et les caractéristiques du trading à court terme

Le trading à court terme désigne une stratégie d’opération sur le marché avec une période d’entrée et de sortie allant de quelques jours à quelques semaines. Ce type de trading est très spéculatif, avec des risques relativement élevés, mais il offre aussi plus d’opportunités de profit. Contrairement à l’investissement à long terme, les opérateurs à court terme ne se concentrent pas sur les fondamentaux des sociétés cotées, et peuvent même trader sur des actifs très volatils, dans le but de suivre les tendances du marché et de capturer les écarts de prix pour réaliser des gains rapides.

Le taux de réussite est un facteur déterminant pour la rentabilité à court terme. Les investisseurs doivent analyser chaque transaction avec un esprit calme et rationnel pour évaluer la probabilité de profit. De nombreux traders expérimentés utilisent des logiciels de backtesting pour valider leur système de trading, afin d’assurer la faisabilité de leur stratégie.

Les trois niveaux d’opportunités en trading à court terme

Opportunité principale : fluctuations importantes dans une tendance

Les opportunités de trading les plus précieuses apparaissent lors de mouvements de marché avec une forte amplitude, une durée prolongée et une facilité d’identification. Ces opportunités se manifestent généralement dans des tendances claires, où la volonté d’acheter ou de vendre est forte, avec un risque relativement maîtrisé.

Opportunité secondaire : gestion du rythme dans une zone de consolidation

Lorsque la volatilité du marché est faible mais que la fréquence des mouvements est élevée, cela constitue également une opportunité de trading. En maîtrisant le rythme de la volatilité et en accumulant de petits gains à plusieurs reprises, il est possible d’obtenir des revenus stables. Ces opportunités se trouvent souvent dans des plages de fluctuation large.

Opportunité à haut risque : marché à forte volatilité

En raison d’événements majeurs ou de nouvelles importantes, les actions peuvent présenter des phénomènes de surachat ou de survente. La volatilité est alors extrême, et si l’on manque de compétences techniques, on risque de rester bloqué ou de subir une liquidation forcée. La prudence est de mise dans ces situations.

La méthode en quatre étapes pour identifier une opportunité à court terme

Première étape : observation du système de moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés sur le marché. En analysant la direction de leur évolution, il est possible de prévoir efficacement la tendance des prix et de déterminer les niveaux de support et de résistance dynamiques. Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, cela indique une tendance haussière ; inversement, une tendance baissière. La divergence ou convergence des moyennes mobiles reflète visuellement la force relative du marché.

Deuxième étape : compréhension des quatre phases du cycle du marché

Phase 1 : période de consolidation

Dans un marché sans tendance claire, le prix est souvent limité entre des points hauts et bas prévisibles quotidiens. Les acheteurs tentent de faire monter le prix, tandis que les vendeurs résistent immédiatement en sens inverse, provoquant des oscillations autour d’un équilibre.

La conclusion de cette phase est généralement une cassure. Plus la consolidation dure longtemps, plus la cassure qui suit sera forte. Attention toutefois aux fausses ruptures, qui peuvent être manipulées par certains acteurs. Les traders peuvent observer le volume pour déterminer si la cassure est réelle ou manipulée, afin d’éviter d’être piégés.

Phase 2 : phase de déclenchement de la cassure

Lorsque le marché sort de la phase de consolidation, il entre dans une phase de cassure claire, avec une tendance haussière ou baissière nette. Selon la force du changement fondamental, la forme de la cassure peut varier :

• Montée en ligne droite : lorsque des facteurs fondamentaux changent brutalement, le prix peut monter rapidement en ligne droite, puis se stabiliser. Dans ce cas, les traders peuvent intervenir en anticipant ou attendre la confirmation.

• Montée en pic et creux : si la cassure n’est pas due à un changement fondamental évident, le prix ne suit pas une seule trajectoire, mais crée de nouveaux sommets lors de chaque hausse, avec des creux plus élevés à chaque correction.

La caractéristique clé de cette phase est la hausse continue des moyennes mobiles.

Phase 3 : phase de correction

Après avoir atteint un sommet, le prix commence à revenir à ses niveaux précédents. Deux scénarios peuvent se présenter :

• Chute brutale : un changement fondamental majeur provoque une réaction rapide du marché, avec une baisse de plusieurs pourcents en un instant.

• Baisse volatile : le prix ne chute pas en ligne droite, mais oscille entre résistances et supports, formant des pics et des creux.

Phase 4 : période d’incertitude

Après que les forces acheteuses et vendeuses se sont équilibrées, le marché entre dans une phase d’incertitude, nécessitant un redémarrage d’un nouveau cycle. La volatilité augmente alors de façon notable, rendant toute prévision technique difficile. Il est conseillé aux investisseurs de s’éloigner du marché à ce stade.

Troisième étape : saisir précisément la tendance du marché

La tendance peut être à long terme, à court terme, haussière, baissière ou latérale. Après avoir identifié la direction, il faut suivre la tendance : vendre à découvert en cas de tendance baissière, acheter en cas de tendance haussière. Si la tendance générale du marché va à l’encontre de votre stratégie, la probabilité de succès diminue fortement.

Quatrième étape : adopter une mentalité de trading correcte

Beaucoup de pertes sont dues à une mauvaise attitude. La même stratégie peut fonctionner en simulation mais échouer en réel, si la mentalité de trading n’est pas adaptée. Une mentalité correcte doit se construire sur :

• Contrôle absolu des émotions : ne pas laisser la peur ou la cupidité dominer face aux fluctuations du marché
• Mise en place d’un système de gestion des fonds : fondement de la stabilité du trading
• Reconnaissance saine des pertes : les pertes font partie intégrante du trading
• Priorité à la gestion des risques : à tout moment, la gestion des risques doit primer sur la recherche de gains

Points clés pour la sélection des actions en trading à court terme

Le cœur du trading à court terme réside dans l’augmentation des profits par un turnover élevé, ainsi la qualité fondamentale des actions n’est pas la priorité. En effet, le trading à court terme peut aussi bien faire du long ou du short, l’essentiel étant de capter la volatilité.

Rechercher des actifs présentant trois caractéristiques

Présence de thèmes ou de sujets chauds : des actualités ou des sujets populaires peuvent influencer le prix de l’action, provoquant des fluctuations.

Volume de transactions suffisant : une forte activité d’achat et de vente, une liquidité élevée facilitent l’entrée et la sortie rapides.

Volatilité importante du prix : de grands changements de prix offrent de nombreuses opportunités de profit.

En général, ces conditions apparaissent lors de périodes de forte volatilité ou lors de la publication de nouvelles importantes par l’entreprise (résultats financiers, événements majeurs).

La technique prime sur l’analyse fondamentale

Le trading à court terme n’a pas besoin d’être directement lié aux fondamentaux de l’entreprise. Même une société prometteuse peut connaître une correction après une hausse importante ou entrer en consolidation. Par conséquent, le trading à court terme repose davantage sur l’analyse technique, en identifiant des niveaux de « résistance » et de « support » pour faire du trading en range, ou en suivant une tendance jusqu’à ce qu’un niveau clé soit atteint.

Cinq stratégies concrètes pour le trading à court terme

Stratégie 1 : accumulation haussière à bas prix

Lorsque le prix commence à monter mais que la hausse reste modérée, et que le système de moyennes mobiles est en divergence haussière avec une disposition haussière, avec un turnover journalier d’environ 3 %, c’est un signal d’entrée. Attendre que le prix revienne à la moyenne mobile à 5 jours pour acheter avec conviction.

Stratégie 2 : position forte contre la tendance

Lorsque le marché global est en baisse, mais que certaines actions progressent de plus de 5 % en contre-tendance, avec un volume en hausse, ces actions ont un bon potentiel à court terme. Il est conseillé d’acheter lors de la clôture ou lors d’un repli le lendemain. La règle « ce qui ne tombe pas, finira par monter » s’applique ici.

Stratégie 3 : rebond rapide

Après une hausse rapide, si le prix chute brutalement avec un volume en baisse, et que la baisse dépasse la moitié de la hausse précédente, c’est le moment idéal pour intervenir en anticipation d’un rebond.

Stratégie 4 : phase de lancement

Lorsque le K en graphique mensuel et hebdomadaire est en bas, avec un volume accumulé, une moyenne mobile à 3 jours en hausse avec volume, un croisement haussier en graphique de 60 minutes, et un volume en augmentation continue avec de gros ordres d’achat, cela indique que la valeur entre dans une phase de lancement dans un secteur chaud, et il faut se préparer à une entrée à court terme.

Stratégie 5 : gestion stricte des stops et des prises de bénéfices

En cas d’erreur d’analyse, si le prix continue de baisser après achat à bas prix, il faut stopper immédiatement. Lorsqu’il atteint un objectif psychologique, il faut prendre rapidement ses bénéfices. La cupidité doit être évitée. Le temps est l’allié du trader à court terme, mais aussi un amplificateur de risques. Chaque transaction doit donc avoir un plan clair d’entrée et de sortie.

La vision essentielle du trading à court terme

Le marché regarde toujours vers l’avant, réagissant aux événements actuels. Toutes les politiques fiscales, l’environnement économique mondial, les facteurs politiques, etc., influencent la tendance du marché, et l’analyse technique devient alors cruciale.

En tant que trader à court terme, il faut garder en tête :

1. La volatilité à court terme est difficile à prévoir complètement
2. La gestion des risques est la priorité
3. Seuls de grands mouvements favorables permettent de réaliser des profits
4. Il faut savoir repérer les bons moments d’achat et de vente, contrôler efficacement les risques, et utiliser correctement l’analyse technique

La clé du succès en trading à court terme réside dans la capacité à repérer ce que d’autres ne voient pas, à saisir ce que d’autres ne détiennent pas, en respectant une discipline rigoureuse de gestion des risques et en jugeant précisément le bon moment, pour réaliser des gains stables dans la volatilité du marché.