Dans des marchés de prédiction comme Polymarket, ce qui fait le plus peur n'a jamais été une technologie algorithmique avancée, mais plutôt ces "transactions d'informations internes" à nu.

Quelqu'un a repéré une série d'adresses de portefeuilles — Outsmarter, Pelminus, kgdf2000, etc. — dont le mode de transaction a révélé une vérité douloureuse : ces gars-là ne font pas de prédictions, ils réalisent des gains.

C'est ça, la véritable face des "génies du trading". À première vue, leurs opérations semblent parfaites, avec des timings précis, une gestion de position adéquate, une courbe de rendement impeccable — mais en regardant de plus près la séquence des transactions, le problème apparaît. La logique de ces portefeuilles pour passer des ordres ne ressemble en rien à une prédiction de marché, on dirait plutôt qu'ils savent quelque chose à l'avance. Le timing d'entrée est trop étrange, la sortie est trop nette, il n'y a aucune hésitation humaine en cours de route.

Ce qui est encore plus flagrant, c'est que lorsque certains grands événements sont encore en préparation, que le marché est dans le flou, ces portefeuilles ont déjà constitué leurs positions en silence. Quand la nouvelle éclate vraiment, ils prennent immédiatement des profits et sortent. La synchronisation est telle qu'on dirait qu'ils reçoivent des instructions en arrière-plan, comme si quelqu'un leur lisait les actualités.

Ce sont ces jeux invisibles sur Polymarket. La différence d'information n'est pas seulement un avantage, c'est carrément un privilège.