MBK Partners dan Meritz Financial Group gagal menyelesaikan sengketa terkait pendanaan darurat restrukturisasi Homeplus dalam pertemuan 9 Mei yang digelar oleh Komite Euljiro Partai Demokrat di Majelis Nasional. Kedua pihak masih buntu terkait ketentuan penjaminan untuk sekitar 100 miliar won dana operasional yang diperlukan sebelum tenggat banding pengadilan pada 20 Mei. Pengadilan menghentikan proses restrukturisasi Homeplus pada 3 Mei, dan tanpa pendanaan yang diamankan sebelum tenggat, perusahaan menghadapi potensi likuidasi.
MBK dan Meritz Buntu Soal Ketentuan Penjaminan 100 Miliar Won
Pertemuan 9 Mei di Balai Anggota Majelis Nasional menghadirkan Kim Kwang-il, Wakil Ketua MBK Partners; Kim Joong-hyun, CEO Meritz Fire & Marine Insurance; serta Cho Joo-yeon, CEO Homeplus. Inti perselisihan berkisar pada ketentuan pelepasan dana operasional darurat.
Meritz menyetor 100 miliar won ke rekening escrow yang mensyaratkan jaminan dari MBK Partners dan Ketua Kim Byung-joo. MBK menanggapi bahwa Meritz harus terlebih dahulu mengajukan komitmen pinjaman sebesar 200 miliar won sebelum MBK bersedia melanjutkan jaminan 100 miliar won.
Perwakilan Partai Demokrat Kim Nam-geun menyatakan setelah pertemuan, "100 miliar won itu ada di escrow dan bisa dieksekusi hingga 20 Mei jika Ketua MBK Kim Byung-joo memberikan jaminan pribadinya, tetapi kedua belah pihak telah menanam banyak ranjau darat." Ia menambahkan, "Kedua kelompok secara terang-terangan mendorong ke arah likuidasi sambil membuat eksekusi menjadi praktis sulit."
Partai Demokrat Mengancam Sidang Parlemen Terkait Kebuntuan Pendanaan
Min Byung-duk, Ketua Komite Euljiro, menekan kedua pihak dan menyatakan, "Dibutuhkan dana operasional darurat sekitar 100 miliar won. Manajemen Meritz dan MBK harus memenuhi tanggung jawab sosial mereka sebagai kreditur dan investor."
Partai Demokrat mengumumkan rencana untuk mengupayakan sidang parlemen mengenai situasi Homeplus setelah pertemuan gagal menghasilkan kesepakatan yang substansial. Pihak partai menyatakan akan menelaah apakah MBK telah memenuhi tanggung jawab yang semestinya sebagai manajer aset Layanan Pensiun Nasional.
Partai tersebut menyampaikan kekhawatiran bahwa restrukturisasi Homeplus melampaui pemulihan utang untuk berdampak pada ketenagakerjaan, perusahaan rekanan, bisnis penyewa, serta distrik komersial setempat. Tenggat banding berakhir pada 20 Mei, dan kegagalan mengamankan dana operasional hingga saat itu akan semakin menurunkan peluang untuk melanjutkan proses restrukturisasi.
TA Associates Terpilih sebagai Penawar Utama Baru untuk CG Bio Setelah Pembicaraan IMM PE Gagal
TA Associates dipilih sebagai penawar utama baru untuk CG Bio, perusahaan regenerative medicine di bawah Daewoong Group, setelah negosiasi dengan IMM Private Equity berakhir tanpa hasil. Menurut sumber industri perbankan investasi, pihak penjual CG Bio menyelesaikan negosiasi dengan IMM PE dan memulai prosedur negosiasi baru bersama TA Associates.
IMM PE sebelumnya mengincar akuisisi saham pengendali CG Bio, tetapi gagal mempersempit perbedaan atas ketentuan rinci sebelum menandatangani perjanjian pembelian saham. Sumber pasar menyebut klausul non-kompetisi, transaksi dengan pihak terafiliasi, serta ketentuan pembelian sisa saham sebagai faktor yang membuat negosiasi ambruk.
Target penjualan adalah saham pengendali 51% di CG Bio, dengan nilai perusahaan total yang dibahas sekitar 1 triliun won. TA Associates melanjutkan negosiasi dengan penjual setelah pembicaraan IMM PE berakhir. Jika TA Associates menyelesaikan kontrak utama, proses penjualan CG Bio akan memasuki fase baru.
CG Bio berfokus pada produk regenerative medicine termasuk substitusi tulang, dressing lembap, agen anti-adhesi, dan filler. Produk unggulannya meliputi substitusi tulang Novosis, dressing lembap Easyderm, serta agen anti-adhesi Mediclo. Perusahaan menandatangani perjanjian komersialisasi eksklusif pada Mei dengan DePuy Synthes, afiliasi MedTech Johnson & Johnson, untuk produk Novosis di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.
Centroid PE Bergabung dalam Akuisisi Acuon Capital oleh Hanwha Life sebagai Investor Finansial
Centroid Investment Partners akan berpartisipasi sebagai investor finansial dalam akuisisi Acuon Capital oleh Hanwha Life. Menurut sumber industri perbankan investasi, Hanwha Life memutuskan untuk menghadirkan Centroid PE sebagai FI selama proses pendanaan untuk akuisisi Acuon Capital. Hanwha Life terpilih sebagai penawar utama untuk Acuon Capital bulan lalu dan tengah meninjau struktur akuisisinya.
Target penjualan adalah sekitar 96% Acuon Capital yang dimiliki firma private equity global EQT Partners. Karena Acuon Capital memiliki 100% Acuon Savings Bank, transaksi ini merupakan paket kesepakatan untuk membeli perusahaan modal sekaligus bank tabungan. Sumber pasar menyebut total harga penjualan sekitar 1 triliun won.
Hanwha Life sedang mempertimbangkan struktur yang menggabungkan pembiayaan akuisisi dan investasi ekuitas. Menghadirkan FI eksternal mengurangi beban dana yang diinvestasikan langsung. Hanwha Life dilaporkan mempertimbangkan mengamankan porsi saham yang diperlukan untuk mempertahankan kontrol manajemen sambil menerima dana FI untuk saham sisanya.
Centroid PE memiliki hubungan ekuitas yang sudah ada dengan Hanwha Life, yang memiliki saham 15% di Centroid PE sebagai pemegang saham terbesar kedua. Jika Centroid PE ikut sebagai FI dalam akuisisi Acuon Capital, itu akan menjadi investasi bersama pertama di antara kedua pihak. Hanwha Life dan pihak penjual saat ini sedang menegosiasikan ketentuan rinci untuk menandatangani kontrak utama.
FAQ
Berapa tenggat waktu MBK Partners dan Meritz Financial untuk menyelesaikan sengketa pendanaan Homeplus?
Tenggat banding yang ditetapkan pengadilan adalah 20 Mei. Jika dana operasional darurat sekitar 100 miliar won tidak diamankan hingga tanggal ini, proses restrukturisasi Homeplus menghadapi potensi likuidasi.
Mengapa negosiasi antara IMM Private Equity dan CG Bio berakhir gagal?
IMM PE dan CG Bio gagal mempersempit perbedaan atas ketentuan rinci sebelum menandatangani perjanjian pembelian saham. Sumber pasar menyebut perselisihan terkait klausul non-kompetisi, transaksi dengan pihak terafiliasi, serta ketentuan pembelian sisa saham sebagai faktor di balik kegagalan negosiasi.
