Shinhan SecuritiesのアナリストKim Chan-hee氏によると、外国人投資家は7月4日時点で年初来、10年国債先物を15万枚純買い、3年物先物を21万枚純売りしており、カーブ・フラットニングの賭けが行われている可能性がある。同氏は、今年の3年物と10年物先物における需給の方向性の乖離は、最近の上昇後の長期金利の安定化期待と、短期金利を押し上げる短期金利上昇が背景にあると指摘。別の説明としては、上昇局面後の低コストでの積み立てパターンが考えられるが、アナリストは成長のピークモメンタムと供給シフトの確認が必要だとしている。
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