1M AI Newsの監測によると、SpaceXは潜在的なIPO投資家に通知を開始しており、復活祭後の4月に同社幹部主催の投資家説明会（testing-the-waters meetings）を開始する予定です。同時に、最も早く今月中に秘密裏にIPO申請を提出する見込みです。このIPOの資金調達規模は最大750億ドルに達し、評価額は1.75兆ドルに迫る可能性があり、2019年のサウジアラムコの約290億ドルの記録を超え、史上最大のIPOとなる見込みです。
配分構造について、イーロン・マスクは最大30%の株式を個人投資家に割り当てることを検討しており、通常の5%から10%の比率の少なくとも3倍に相当します。SpaceXのCFOブレット・ジョンセンはこの計画をウォール街に伝えています。マスクの戦略は、忠実な個人投資家層に依存して上場後の株価を安定させ、短期的な売却行動を抑制することにあります。
また、SpaceXは引受銀行に対して、顧客層や地域ごとに役割を分担させる「分道」体制を採用しており、銀行間の自由競争を避けています。
- アメリカ銀行：米国の高純資産個人およびファミリーオフィスを担当
- モルガン・スタンレー：子会社のE*Tradeプラットフォームを通じて中小個人投資家にサービス提供
- UBS：国際的な高純資産投資家を担当
- シティグループ：国際的な個人投資家と機関投資家の分配を調整
- みずほ銀行、バークレイズ、ドイツ銀行、ロイヤルバンク・オブ・カナダ：それぞれ日本、英国、ドイツ、カナダ市場をカバー
IPOの最終規模とスケジュールは未確定です。
