DanielRomero

アフリカのAmazonは$JMIA ですか？
前四半期のKPI
→ 売上高：前年比22%増
→ 営業利益率：-37%
→ EBITDAマージン：-31%
過去9ヶ月間
→ 粗利益：前年比11%減
→ 売上高：前年比5%増
バランスシート
→ 現金保有額：$85M
→ 従業員数：年初比7%減
→ 資金繰り：約20ヶ月
ガイダンス
→ 2026年：2,750万ドルの赤字
→ 2027年：初の黒字化
事業運営
→ Jumiaはアルジェリア、エジプト、ケニア、ウガンダ、モロッコ、コートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、セネガルで運営しています。

$AMDのRDNA 5 GPUは、$TSMのN3Pプロセスノードでテープアウトされており、2027年中頃の発売を目指しています。
$TSMのN3Pは、N3Eノードの光学的改良版であり、同じ電力で約5％高い性能、または同じ周波数で5〜10％低い電力を実現します。

承認された量子コンピュータ特許数による企業:
Origin Quantum (中国): 901
IBM (アメリカ合衆国) | $IBM: 601
Baidu (中国) | $BIDU: 376
Alphabet (アメリカ合衆国) | $GOOG: 231
Intel (アメリカ合衆国) | $INTC: 196
Huawei (中国): 185
Microsoft (アメリカ合衆国) | $MSFT: 179
IonQ (アメリカ合衆国) | $IONQ: 120
Bank of America (アメリカ合衆国) | $BAC: 119
Honeywell (アメリカ合衆国) | $HON: 118
Tencent (中国) | $TCEHY: 114
Fujitsu (日本) | $FJTSY: 109
Alibaba (中国) | $BABA: 95
Rigetti (アメリカ合衆国) | $RGTI: 65
D-Wave (カナダ) | $QBTS: 64

$AMD および $NVDA は、2026年第1四半期にグラフィックスカードの価格を10〜20％引き上げると予想されています。
$AMD はすでにパートナーに対し、8GBのVRAMあたりの価格引き上げを通知しています。
$10 Samsung、$SSNLF SKハイニックス、$000660 Micronは、DRAM容量の約18〜28％をHBMに割り当てており、従来のメモリの供給を逼迫させています。
その結果、DRAMの契約価格は前年比約170％上昇しています。
$MU はまた、2026年上半期にディスクリートゲーミングGPUの生産を30〜40％削減する計画も報告されています。

新たな宇宙開発競争が、宇宙株の数年にわたる上昇を引き起こす可能性があります
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
ドナルド・トランプは、NASAに2030年までに月面核リアクターを展開するよう指示する行政命令に署名しました
ロシアと中国は、2036年までに月面発電所の建設作業を完了するための国家契約に署名しました
これが新たな宇宙開発競争となる場合、民間セクターが主導することになるでしょう

データセンター株は急落トレンドに入りました
$IREN、$CIFR、$WULF、$DGXX、そして$CLSK が最大の下落を見せています
押し目買いをしていますか？

中国は米国の船舶数の400倍を建造
米国が差を縮めることを決定した場合のために、7つの造船株のアイデアを紹介します。
$CNRD | Conrad Industries
ガルフコーストの造船・修理ヤードで、米国政府の継続的な仕事を受注しており、米海軍や陸軍工兵隊を含む。米海軍のYRBMバージ建設プログラムを積極的に進行中で、その後継ユニットも建設。
$HII | HII Inc.
米国の主要な海軍艦船建造業者。ニューポートニューズ造船所では、ジェラルド・R・フォード級空母を米海軍向けに建造中。
$AUTLF | Austal Ltd
米国海軍向けの造船業者で、Austal USAを通じて展開。遠征高速輸送船(EPF)を製造し、海軍が選択したEPF 16の約2億3050万ドルのオプションも含む。
$GD | General Dynamics
Electric Boatを通じて主要な海軍の関与を持つ。コロンビア級潜水艦の先行調達と早期建設に関連した22億8300万ドルの契約修正を受領。
$DRS | Leonardo DRS
海軍の戦闘・ミッションシステムの供給業者。米海軍の水上艦や連合艦隊向けの戦闘管理ハードウェアを提供するために$41M NAVSEA契約$BWXT を獲得。
$RCAT | BWX Technologies
海軍の核部品の供給業者。バージニア級とコロンビア級潜水艦に

2026年にデータセンターの買収が見られることに驚きはありません
$SLNH は時価総額で取引されており、698 MWの容量にアクセスできます
$200M は時価総額で取引されており、700 MW以上の容量にアクセスできます
もしDC容量の供給が需要に追いつかないままであれば、M&Aの機会は存在します

$INTC は価格競争で積極的に$AMD を下回っています
$INTCのArrow Lakeプロセッサは発売以来40%以上の価格引き下げが行われており、Core Ultra 5 245Kは$289.99からおよそ$150–$220に下がっています（販売店によって異なる）
比較すると、$AMDのRyzen 9 5900XTは、古いZen 3アーキテクチャに基づき、DDR4メモリに限定されているため、現在$249–$309で販売されており、Intelの新しい製品よりもかなり高価です
これらの価格優位性にもかかわらず、$INTC は全体的な市場シェアを失い続けています。Mercury Researchによると、2025年第3四半期に$AMD はx86市場の30.9%を獲得し、前年同期比で6ポイント増加しており、特にデスクトッププロセッサでの伸びが顕著で、$AMD は現在33.6%の市場シェアを持っています

$AAPL は、iPhone 17ラインナップ向けに約$70 を12GBのLPDDR5X RAMチップあたりで支払っています。
2025年初頭の$25〜29の範囲から上昇しています。
長期契約がはるかに高い価格で再交渉されるため、メモリ企業の収益は引き続き急上昇し続けるでしょう。
$MU $SSNLF $HXSCL

クリスマスおめでとうございます、祝うすべての人へ
$NBIS と $AMD には特別な言及をします
この素晴らしい2025に超ハッピーです
家族と一緒に過ごす時間を楽しんでください、でもやりすぎないように
年末までにもう少し投資家向けプレゼンテーションを詰め込むこともできます

宇宙データセンターに関しては、この時点にいると言えるでしょう。
$GOOG は2027年にプロトタイプ衛星の打ち上げを開始する予定であり、これは啓蒙の傾斜の始まりとなるでしょう。
2030年代後半までに、宇宙データセンターのコストは地上データセンターのコストを下回る可能性があり、生産性の高原が始まる。

$NBIS のハイプは少し死んでいるようです
その会社は最大のAIキャンパスを建設中ですが、数ヶ月前の些細なニュースよりも注目されていません。
それは強気です

$AMD は、中国におけるAIチップの展開が近づく中、アリババが大口注文を検討している。
MLexによると、$BABA は40,000から50,000のMI308アクセラレーターを購入する予定です。

2026年に優れたパフォーマンスを発揮する5つのテーマ：
•データセンター
•UASおよびCUAS
•オートメーション
•暗号資産
•ソーラー

これまでに発表されたすべてのデータセンターディールは次のとおりです:
(ByトータルディールValue)
1. $NBIS | ネビウスグループ
· プロジェクト：ビネランドAIクラウドキャンパス
· 所在地：アメリカ合衆国 ニュージャージー州 ヴァイナランド
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:300MW
·期間:5年間
·取引総額: $17.4B
·総設備投資: $9.0B
2. $GLXY | ギャラクシー デジタル
· プロジェクト: ヘリオスキャンパスリース、第I期および第II期
· 場所：アメリカ合衆国テキサス州
·テナント:ギャラクシーデジタルが家主として
·IT負荷:572MW
·期間:15年間
·取引総額: $10.5B
·設備投資合計:$9B
3. $CORZ | コアサイエンティフィック
· プロジェクト: コアウィーブHPCホスティングの展開が6つのサイトで行われ、テキサス州デントンの拡張を含む
· 場所：複数の場所、アメリカ合衆国
·テナント:CoreWeave
·IT負荷:590MW
·期間:12年間
·取引総額: $10.2B
·総設備投資: $4.13B
4. $IREN |アイレン
· プロジェクト: AI クラウド契約の構築
· 場所: アメリカ合衆国
· テナント: マイクロソフト
·IT負荷:200MW
·期間:5年間
·総取引額: