ゴールドマン・サックス・ストラテジストのクリスチャン氏によると、6月26日、半導体株が引き続き変動する中、投資家は半導体保有を減らしつつクラウドサービスプロバイダーへのエクスポージャーを増やすべきだという。半導体株はAI設備投資サイクルの中で最も変動の大きいセグメントであり、ETFやオプションを活用した大量の資本がこのセクターに集中ポジションを構築している。AIセクターの勢いが引き続きポジティブであれば、クラウドハイパースケーラーは半導体メーカーと比較してより魅力的なリスク調整後のエクスポージャーを提供する。
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