A Fidelity amplia a linha de produtos de SMA institucional com 8 novas estratégias personalizadas e modelos

De acordo com a Odaily, a Fidelity Investments anunciou a expansão de sua linha de produtos institucionais de Separately Managed Account (SMA), lançando 6 estratégias personalizadas e 2 estratégias-modelo para assessores de investimento registrados (RIAs) e clientes de corretoras (broker-dealers). As novas ofertas incluem as estratégias Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity e Tax-Managed Fundamental Equity, cobrindo abordagens de investimentos em large-cap core, crescimento e valor.

Desde o lançamento de sua linha institucional de custom SMA em 2022, a Fidelity expandiu suas ofertas de estratégias SMA padronizadas para 50 opções. A empresa também introduziu duas estratégias adicionais de equity modelo: Blue Chip Growth Focused Model SMA e Small Growth Focused Model SMA, elevando para 8 o total de ofertas ativas de equity model SMA.