A Hana F&I garante pedidos no valor de 687 bilhões de KRW para a emissão de títulos de 150 bilhões de KRW

A Hana F&I garantiu US$ 687 bilhões em ordens para uma oferta de debêntures corporativas de US$ 150 bilhões no dia 27, segundo fontes da indústria de bancos de investimento. A empresa está levantando recursos para quitar commercial paper (CP) e títulos eletrônicos de curto prazo que vencem no próximo mês. A Hana F&I possui rating de crédito A+ (estável), sustentado pela melhora da rentabilidade, à medida que o mercado de empréstimos problemáticos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023.

Oferta de Debêntures da Hana F&I Gera 4,6x de Excesso de Demanda na Tranche de 3 Anos

A Hana F&I realizou, no dia 27, uma previsão de demanda para uma emissão de debêntures corporativas de US$ 150 bilhões em três prazos. A oferta foi composta por US$ 30 bilhões em debêntures de 1,5 ano, US$ 70 bilhões em debêntures de 2 anos e US$ 50 bilhões em debêntures de 3 anos.

A tranche de 1,5 ano atraiu US$ 90 bilhões em ordens, enquanto a tranche de 2 anos recebeu US$ 92 bilhões. A tranche de 3 anos registrou demanda de US$ 505 bilhões, impulsionando a maior competição entre os três prazos.

Os spreads com base em 모집額 (valor da captação) foram definidos em 1bp, 1bp e 12bp abaixo dos benchmarks de mesma maturidade do 同一 maturity民平 para as tranches de 1,5 ano, 2 anos e 3 anos, respectivamente. A tranche de 3 anos demonstrou demanda excepcionalmente forte devido ao grande ingresso de capital nesse segmento de prazo.

Hana F&I Avalia Aumentar a Emissão de Debêntures para US$ 300 Bilhões

A Hana F&I está analisando elevar o volume da emissão para no máximo US$ 300 bilhões com base nos resultados da previsão de demanda. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities e Shinhan Investment & Securities atuaram como underwriters na oferta.

Os recursos serão usados para quitar commercial paper (CP) e títulos eletrônicos de curto prazo que vencem no próximo mês.

Rating de Crédito da Hana F&I é Elevado para A+ com Crescimento de Ativos

O rating de crédito da Hana F&I está em A+ (estável). A classificação se beneficiou da melhora da rentabilidade, à medida que o mercado de empréstimos problemáticos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023.

Em base consolidada, os ativos totais da Hana F&I dispararam de US$ 1,3025 trilhão no fim de 2022 para US$ 2,4271 trilhões no ano seguinte, atingindo aproximadamente US$ 2,9 trilhões ao final do ano passado. Os ativos de investimento em NPL também aumentaram de forma relevante, de US$ 969,4 bilhões no fim de 2022 para US$ 2,4185 trilhões ao final do ano passado.

O rating de crédito foi elevado de A para A+ no início do ano passado.

FAQ

O que a Hana F&I conseguiu na sua oferta de debêntures no dia 27?

A Hana F&I garantiu US$ 687 bilhões em ordens para uma oferta de debêntures corporativas de US$ 150 bilhões no dia 27. A tranche de 3 anos atraiu US$ 505 bilhões em demanda, representando o maior interesse dos investidores entre as três maturidades.

Por que a Hana F&I emitiu debêntures corporativas?

A Hana F&I emitiu debêntures corporativas para quitar commercial paper (CP) e títulos eletrônicos de curto prazo que vencem no próximo mês. A empresa está analisando aumentar o volume da emissão para no máximo US$ 300 bilhões com base nos resultados da previsão de demanda.

Como mudou o rating de crédito da Hana F&I?

O rating de crédito da Hana F&I foi elevado de A para A+ no início do ano passado. A elevação refletiu a melhora da rentabilidade, à medida que o mercado de empréstimos problemáticos (NPL) se expandiu rapidamente desde 2023, com os ativos totais crescendo de US$ 1,3025 trilhão no fim de 2022 para aproximadamente US$ 2,9 trilhões ao final do ano passado.