Ativos KIC atingem US$ 244,1 bilhões com retorno de 5,22% no início de 2025

A Korea Investment Corporation (KIC), fundo soberano, reportou ativos sob gestão de US$ 244,1 bilhões em maio de 2025, com uma taxa de retorno de investimento de 5,22% de janeiro a maio de 2025. O presidente Park Il-young divulgou esses números durante um relatório de negócios à Comissão de Planejamento Financeiro e Econômico da Assembleia Nacional em 9 de maio, afirmando que o fundo recebeu um total de US$ 118,6 bilhões em mandatos do Ministério da Economia e Finanças e do Banco da Coreia desde sua criação em 2005. Park atribuiu o bom desempenho à filosofia de investimento de longo prazo da corporação e à busca por retornos estruturais. Ele reconheceu condições de mercado desafiadoras à frente, citando a elevada volatilidade dos mercados financeiros impulsionada por tensões geopolíticas contínuas e rápida inovação tecnológica, e enfatizou o foco da corporação na alocação precisa de ativos e na gestão detalhada de riscos para garantir retornos estáveis.

KIC registra US$ 134,5 bilhões em retorno acumulado desde 2005

O retorno total de investimento da KIC desde a criação soma US$ 134,5 bilhões (aproximadamente 202 trilhões de won) em maio de 2025, representando um aumento de US$ 12,1 bilhões em relação ao ano anterior. A taxa de retorno anualizada de 10 anos é de 7,35%. Ativos tradicionais entregaram um retorno de 6,02% em 2025 e uma taxa de retorno anualizada de 7,14% na última década. Ativos alternativos registraram um retorno anualizado de 8,59% em 10 anos. Dentro dos investimentos alternativos, private equity e infraestrutura tiveram desempenho superior à média, enquanto fundos de hedge e imóveis ficaram ligeiramente abaixo da média.

Ativos tradicionais representam 78,5% do portfólio da KIC

A divisão de alocação de ativos mostra que ativos tradicionais—ações e títulos—compõem 78,5% do portfólio total, com ativos alternativos representando 21,5%. Essa distribuição reflete o equilíbrio estratégico do fundo entre instrumentos de renda estável e investimentos alternativos de maior retorno.

KIC lança abordagem de portfólio total e amplia investimentos em startups de IA

A KIC está avançando com um sistema operacional de Abordagem de Portfólio Total (TPA) para melhorar a lucratividade de longo prazo. Park afirmou que a corporação lançou um fundo piloto neste mês para aprimorar a estrutura operacional e está se preparando para introduzir novas estratégias em ativos tradicionais para gerar retornos excedentes. Nos investimentos alternativos, o fundo está fortalecendo parcerias com gestores de ativos líderes para identificar ativamente oportunidades de co-investimento de qualidade. Para garantir futuros motores de crescimento, a KIC está expandindo investimentos em startups de tecnologia com alto potencial, focadas em inteligência artificial (IA) e transição energética. Park observou que a corporação está construindo uma plataforma de investimento em IA proprietária para melhorar o foco operacional e realizará análises mais sofisticadas do impacto das mudanças climáticas na lucratividade de longo prazo. Para fortalecer a competitividade industrial nacional, a KIC está revisando novas oportunidades de investimento centradas em indústrias estratégicas futuras, como IA e semicondutores, para aprimorar a competitividade central das empresas domésticas. O fundo planeja expandir mandatos com gestores de ativos nacionais de destaque para apoiar a internacionalização do setor financeiro doméstico, ativar conselhos de investimento no exterior e fóruns financeiros internacionais para compartilhar a rede de investimentos internacionais da corporação com investidores institucionais domésticos, e fortalecer o papel dos escritórios no exterior para aprimorar a expertise regional e as capacidades operacionais locais. Park acrescentou que a corporação está aprimorando sistemas de remuneração baseados em desempenho para atrair os melhores talentos de investimento.

FAQ

Qual é a taxa de retorno de investimento da KIC nos primeiros cinco meses de 2025?
A KIC registrou uma taxa de retorno de 5,22% de janeiro a maio de 2025, com ativos sob gestão atingindo US$ 244,1 bilhões em maio de 2025.

Quanto a KIC ganhou em retornos acumulados desde 2005?
O retorno total de investimento da KIC desde sua criação em 2005 é de US$ 134,5 bilhões (aproximadamente 202 trilhões de won) em maio de 2025, um aumento de US$ 12,1 bilhões em relação ao ano anterior.