Morgan Stanley, UBS Divergem sobre Investimento em IA: Gigantes de Nuvem vs. Valor de Infraestrutura, Crescimento de Lucro de 600% Projetado

De acordo com o BlockBeats, o Morgan Stanley e o UBS apresentaram visões divergentes sobre a estratégia de investimento em IA em 6 de julho. O Morgan Stanley vê fundos migrando de ações de semicondutores para provedores de nuvem em hiperescala, como Microsoft, Amazon e Meta, sinalizando uma rotação setorial, e não o fim do rali da IA.

O UBS, por meio de sua equipe Holt, projeta que a infraestrutura de IA — especialmente os fabricantes de chips de memória — proporcionará retornos mais fortes no longo prazo. A empresa prevê que os lucros econômicos da infraestrutura de IA subirão de aproximadamente US$ 200 bilhões em 2023 para US$ 1,4 trilhão até 2027, um aumento de cerca de 600%, enquanto os lucros econômicos dos provedores de serviços em nuvem devem atingir apenas US$ 400 bilhões, posicionando os chips de memória como um criador de valor essencial na cadeia de suprimentos de IA.