Holding Financeira Regional Registra Queda de 5,4% no Lucro Após Aumento da Inadimplência

O BNK Financial Group, o iM Financial Group e o JB Financial Group reportaram um lucro líquido combinado no primeiro semestre de 1,0931 trilhão de won, marcando uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do setor financeiro divulgados em 29 de julho. A queda é atribuída ao aumento das taxas de inadimplência de empréstimos corporativos e à fraqueza econômica regional, que pressionaram a qualidade dos ativos em todas as três instituições. Isso contrasta fortemente com as grandes cinco holdings financeiras da Coreia do Sul — KB, Shinhan, Hana, Woori e NH Nonghyup — que registraram lucros líquidos combinados recordes de 13,1183 trilhões de won no mesmo período, alta de 9,7% ano a ano, impulsionados por condições favoráveis no mercado de ações.

Regional Holdings Report 1.09 Trillion Won Combined Net Profit in First Half

As três holdings financeiras regionais geraram 1,0931 trilhão de won em lucro líquido no primeiro semestre, queda de 5,4% em relação ao período do ano anterior. O JB Financial aumentou a receita de juros em 4% ante o primeiro trimestre. A receita de juros do iM Financial no segundo trimestre atingiu 422,1 bilhões de won, praticamente estável em relação aos 421,5 bilhões de won do trimestre anterior. A receita de juros do BNK Financial caiu 5,1% ante o trimestre anterior, embora esse número inclua fatores contábeis relacionados aos direitos de compra preferencial de fundos imobiliários; excluindo itens extraordinários, a receita de juros subiu 0,7% no trimestre anterior.

O NIM (margem líquida de juros) bancário combinado do BNK Financial no segundo trimestre caiu 4 basis points em relação ao trimestre anterior. Em teleconferência, o iM Financial afirmou que o aumento das taxas de juros não se traduziu em melhora da lucratividade do grupo. O iM Bank elevou a proporção de empréstimos a taxa variável de três meses desde o fim do ano passado para ampliar a sensibilidade à taxa de juros, mas custos mais altos de captação no segmento de capital compensaram parcialmente as melhorias de margem na divisão bancária.

Corporate Loan Delinquency Rates Climb Across All Three Groups

A taxa de inadimplência de empréstimos corporativos do JB Financial disparou 8 basis points em base trimestral para 1,50%. Dois anos antes, esse indicador estava em apenas 0,52%. O Jeonbuk Bank, especificamente, registrou aumento das tendências de inadimplência nos setores de atacado/varejo e de manufatura, que incluem lojas de bairro, mercados tradicionais e supermercados. As taxas de inadimplência nesses setores subiram 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior.

O BNK Financial Group manteve o foco em administrar sua taxa geral de NPL (empréstimos não produtivos) e a taxa de inadimplência, embora a instituição tenha dificuldade para reduzir os níveis absolutos desses indicadores, que vêm subindo desde o primeiro trimestre do ano passado. A taxa de NPL do grupo ficou em torno de 1,5% neste ano, enquanto a taxa de inadimplência ficou próxima de 1,3%. A taxa de NPL do Kyongnam Bank superou 1% pela primeira vez neste ano; dois anos atrás, estava em apenas 0,43%. Sua taxa de inadimplência também subiu 10 basis points em base trimestral.

A taxa de NPL do iM Bank aumentou 11 basis points ante o trimestre anterior. Embora as taxas totais de inadimplência tenham permanecido em níveis semelhantes, as taxas de inadimplência corporativa subiram 9 basis points.

Authorities Expand Regional Financial Support

As autoridades avançaram para ampliar o apoio financeiro regional, embora os efeitos sobre o desempenho das holdings financeiras regionais e os indicadores de qualidade dos ativos precisem de tempo para se materializar. Um executivo do setor de investimentos financeiros afirmou: “Aumentar a oferta de financiamentos para empresas regionais e pequenos empresários é separado da capacidade dos tomadores de se recuperarem na capacidade de pagamento. Em uma prolongada desaceleração econômica regional, os bancos regionais enfrentam um aumento das pressões duplas: cumprir papéis de suporte financeiro e, ao mesmo tempo, gerenciar a qualidade dos ativos.”

FAQ

O que causou a queda do lucro nas holdings financeiras regionais no primeiro semestre?
A queda de 5,4% no lucro líquido combinado para 1,0931 trilhão de won ocorreu devido ao aumento das taxas de inadimplência de empréstimos corporativos e à fraqueza econômica regional. A taxa de inadimplência de empréstimos corporativos do JB Financial subiu 8 basis points para 1,50%, enquanto pressões sobre o custo de captação comprimiram as margens líquidas de juros em todos os três grupos, apesar do crescimento dos ativos de empréstimos.

Como foi o desempenho das holdings regionais em comparação com as grandes holdings financeiras?
A queda de 5,4% no lucro das três holdings regionais contrastou com as grandes cinco holdings financeiras (KB, Shinhan, Hana, Woori, NH Nonghyup), que aumentaram os lucros líquidos em 9,7% para um recorde de 13,1183 trilhões de won no mesmo período do primeiro semestre, beneficiando-se de condições favoráveis no mercado de ações.

Quais desafios de qualidade dos ativos os bancos regionais enfrentaram no segundo trimestre?
A taxa de NPL do BNK Financial Group ficou em torno de 1,5%, com as taxas de inadimplência próximas de 1,3%. A taxa de NPL do Kyongnam Bank superou 1% pela primeira vez, acima dos 0,43% de dois anos antes. A taxa de NPL do iM Bank aumentou 11 basis points em base trimestral, com as taxas de inadimplência corporativa subindo 9 basis points.