Morgan Stanley abre precedentes entre os gigantes bancários dos EUA ao solicitar ETFs de Bitcoin e Solana à vista, com suporte a rendimentos de staking. Beneficiando de regulações mais flexíveis e da demanda do mercado, o volume total de negociações de ETFs de criptomoedas já ultrapassou 2 trilhões de dólares.
Morgan Stanley solicita pela primeira vez ETFs de Bitcoin e Solana à vista
O gigante de Wall Street Morgan Stanley, com uma gestão de ativos de até 6,4 trilhões de dólares, anunciou ontem (6/1) que enviou oficialmente uma proposta à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA para lançar ETFs de Bitcoin ($BTC) e Solana ($SOL) à vista, marcando o primeiro caso de um grande banco americano. O ETF de Solana da Morgan Stanley também inclui funcionalidade de staking, permitindo aos investidores usufruir de rendimentos de staking compartilhados.
Fonte da imagem: Documento SEC Morgan Stanley solicita pela primeira vez ETFs de Bitcoin e Solana à vista
Devido ao aumento no número de empresas e projetos que solicitam a criação de ETFs de criptomoedas nos últimos anos, a SEC lançou em setembro de 2025 o padrão de listagem geral para produtos negociados em bolsa de criptomoedas.
Essa nova regulamentação permite que fundos qualificados não precisem passar pelo processo de alteração de regras individual de “19b-4”, que anteriormente levava até 240 dias, reduzindo significativamente a barreira de entrada para instituições financeiras tradicionais.
Em dezembro do ano passado, a Office of the Comptroller of the Currency (OCC) também autorizou bancos a atuarem como intermediários em negociações de criptomoedas, reduzindo a barreira entre finanças tradicionais e ativos digitais.
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Regulação mais flexível impulsiona otimismo, analistas veem vantagem na fase inicial
Muitos investidores preferem manter criptomoedas por meio de ETFs, pois, em comparação com a gestão direta de ativos, os ETFs oferecem maior liquidez, segurança e processos regulatórios mais simplificados.
Sobre a estratégia da Morgan Stanley, o analista de ETFs da Morningstar, Bryan Armour, afirmou à Reuters que o banco tenta transferir clientes que investem em Bitcoin para seus próprios ETFs, mesmo entrando no mercado mais tarde, a vantagem de uma base de clientes grande pode permitir uma rápida entrada.
Armour destacou que a entrada da Morgan Stanley confere legitimidade ao mercado de ETFs de criptomoedas, e que mais instituições podem seguir o exemplo no futuro.
Volume de negociações de ETFs de criptomoedas à vista já ultrapassa 2 trilhões de dólares
O mercado de ETFs de criptomoedas está crescendo rapidamente, e dados compilados pelo The Block mostram que o volume total de negociações de ETFs de criptomoedas à vista nos EUA já ultrapassou a marca de 2 trilhões de dólares.
Demorou mais de um ano para ultrapassar o primeiro trilhão de dólares, mas apenas cerca de oito meses para atingir o próximo trilhão, indicando uma rápida expansão na atividade de negociação e liquidez.
Fonte da imagem: The Block Volume acumulado de negociações de ETFs de criptomoedas à vista nos EUA
De acordo com estatísticas, o valor dos ativos sob gestão de ETFs de Bitcoin à vista já ultrapassa 123,5 bilhões de dólares, representando aproximadamente 6,6% do valor total de mercado do Bitcoin.
Morgan Stanley abre acesso aos clientes, bancos americanos seguem o movimento
Nos últimos anos, a Morgan Stanley tem expandido continuamente seus negócios de investimento em criptomoedas, tendo estabelecido em 2022 um limite de alocação de até 4% para carteiras de investimentos que incluem ativos digitais, alinhando-se às diretrizes internas de concorrentes como BlackRock, e permitindo que todas as contas de clientes (incluindo planos de aposentadoria) tenham acesso a criptomoedas.
O Bank of America também adotou uma estratégia semelhante, a partir de janeiro deste ano, permitindo que consultores de riqueza recomendem aos clientes a alocação de criptomoedas em seus portfólios, sem estabelecer qualquer limite de ativos.
Com as ações da Morgan Stanley e do Bank of America, fica claro que, à medida que o mercado amadurece e a participação de instituições aumenta, Wall Street está ajustando suas estratégias de produtos para atender à crescente demanda por ativos digitais regulados.
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