Envestnet lança plataforma de negociação de património para empresas de consultoria

A Envestnet lançou a Wealth Trading, uma plataforma de negociação de portefólio que unifica a gestão de portefólio, a criação de negociações, a revisão de ordens, a execução e a supervisão pós-negociação. A plataforma responde à procura de consultores de investimento registados, intermediários e empresas de riqueza em contexto empresarial, oferecendo tecnologia de negociação com qualidade institucional. A Envestnet suporta mais de 7 biliões de dólares em ativos na plataforma e mais de um terço dos consultores financeiros nos EUA, tornando a reformulação uma mudança significativa de infraestrutura à medida que a gestão de riqueza se torna cada vez mais sofisticada, com bases de clientes maiores, portefólios personalizados e requisitos de supervisão regulamentar.

Envestnet Integra o Ciclo de Negociação numa Única Plataforma

A Wealth Trading substitui a experiência de negociação legada da Envestnet por um único ambiente que combina análise de portefólio, geração de negociações, revisão de ordens, gestão da execução, reconciliação e histórico de auditoria. Os consultores podem passar da análise de portefólios para a execução de negociações aprovadas, sem alternar de aplicações, enquanto as equipas de conformidade ganham visibilidade sobre aprovações, estado do fluxo de trabalho e atividade histórica.

A plataforma inclui o Portfolio Explorer, que disponibiliza vistas de portefólio personalizáveis, listas de trabalho, filtragem avançada e processamento em segundo plano. As Trade Actions suportam nove fluxos de trabalho distintos, incluindo rebalanceamento de portefólio, negociação para alocações-alvo, gestão de caixa, colheita de prejuízos fiscais e estratégias de liquidação. Módulos adicionais que abrangem Order Review, Worksheet Trading, Order Management, Action History e Trade History fornecem às empresas supervisão ao longo de todo o processo de negociação.

Andrew Stavaridis, Chief Relationship Officer na Envestnet, afirmou: "A Wealth Trading representa um avanço significativo na experiência de negociação dos consultores. Construída em estreita parceria com os nossos clientes, proporciona a velocidade, flexibilidade e transparência de que as empresas precisam para apoiar operações de negociação cada vez mais sofisticadas, criando simultaneamente uma experiência mais intuitiva para os consultores."

A Plataforma Aborda Requisitos de Eficiência Operacional

As empresas modernas de assessoria gerem rotineiramente milhares de portefólios, cada um com diferentes objetivos de investimento, considerações fiscais, perfis de risco e alocações de modelos. Cada rebalanceamento de portefólio pode exigir centenas ou milhares de negociações individuais, ao mesmo tempo que se cumprem restrições dos clientes, oportunidades de colheita de prejuízos fiscais, requisitos de gestão de caixa e obrigações regulamentares.

Os consultores de investimento independentes registados continuam a consolidar, enquanto as empresas maiores gerem um número crescente de contas de clientes, juntamente com estratégias de investimento cada vez mais personalizadas. Os reguladores esperam que as empresas mantenham registos abrangentes das decisões de investimento, aprovações e processos de execução. Os sistemas modernos de negociação de portefólio devem coordenar vários utilizadores, manter auditabilidade, impor permissões, apoiar revisões de conformidade e integrar-se com custodiantes e sistemas de contabilidade de portefólios.

Wealth Trading Adota Capacidades de Negociação Institucional

Muitas das capacidades introduzidas na Wealth Trading já são há muito familiares na gestão de ativos institucional. A gestão de fluxos de trabalho, aprovações em massa de ordens, negociação baseada em cenários, gestão centralizada de ordens e histórias de auditoria detalhadas estiveram tradicionalmente associadas a mesas de negociação institucionais que operam com fundos de pensões, fundos mútuos e fundos hedge. À medida que supervisionam livros de negócios maiores, distribuídos por múltiplos custodiantes e segmentos de clientes, as empresas de assessoria procuram cada vez mais uma funcionalidade semelhante.

A Envestnet Desenvolveu a Plataforma Usando Feedback dos Consultores

A Envestnet afirmou que a plataforma foi desenvolvida com base em feedback extensivo de consultores e clientes empresariais, incorporando capacidades frequentemente utilizadas em todo o seu ecossistema de negociação existente, numa experiência unificada. Uma empresa nacional de gestão de riqueza migrou vários milhares de consultores para a Wealth Trading em menos de três meses, após testes e implementação faseada.

Tyler Davidson, Head of Product Management na Envestnet, afirmou: "A negociação está no centro da relação consultor-cliente, mas demasiado frequentemente a tecnologia introduz complexidade desnecessária. A Wealth Trading foi desenhada para remover fricção, reduzir complexidade e dar aos consultores um caminho mais rápido da decisão à execução. Quer estejam a gerir uma única conta ou milhares de portefólios, os consultores têm agora uma experiência de negociação construída para a velocidade, transparência e controlo."

FAQ

O que é que a Envestnet lançou?

A Envestnet lançou a Wealth Trading, uma plataforma de negociação de portefólio redesenhada que unifica a gestão de portefólio, a criação de negociações, a revisão de ordens, a execução e a supervisão pós-negociação num único fluxo de trabalho.

Quantos consultores a Envestnet suporta?

A Envestnet suporta mais de 7 biliões de dólares em ativos na plataforma e mais de um terço dos consultores financeiros nos EUA.

Que fluxos de trabalho é que o módulo Trade Actions suporta?

As Trade Actions suportam nove fluxos de trabalho distintos, incluindo rebalanceamento de portefólio, negociação para alocações-alvo, gestão de caixa, colheita de prejuízos fiscais e estratégias de liquidação.