Ações japonesas caem 1,92% à medida que as ações de semicondutores despencam, enquanto os bancos sobem

As ações japonesas caíram neste pregão, com o índice Nikkei 225 a perder 1.315,00 pontos (1,92%) para fechar nos 67.242,73, arrastado por perdas acentuadas em ações ligadas à inteligência artificial e aos semicondutores. A queda intensificou-se após o índice KOSPI da Coreia do Sul ter mergulhado mais de 8%, penalizando o sentimento dos investidores em toda a região. Hirogo Tsuboi, estratega-chefe do mercado de capitais da Daiwa Securities, afirmou que a queda do KOSPI colocou pressão na psicologia dos investidores, levando a uma rotação defensiva para ações bancárias enquanto aguardavam os próximos resultados das principais empresas de IA e semicondutores, previstos para mais tarde esta semana.

Nikkei 225 inverte ganhos intradiários e fecha 1,92% abaixo

O índice Nikkei 225 subiu inicialmente durante a sessão da manhã, recuperando para a fasquia dos 69.000, antes de virar a direção e fechar nos 67.242,73. O índice Topix caiu 28,59 pontos (0,71%) até terminar nos 4.007,49. Segundo a Yonhap Infomax World Stock Index, a desvalorização do mercado acelerou em paralelo com a forte queda do KOSPI, que afetou particularmente carteiras pesadas em semicondutores.

Ações de semicondutores desabam à medida que os investidores passam para ações bancárias

As ações relacionadas com semicondutores suportaram a maior parte da pressão vendedora perto do fecho. As ações da Kioxia despencaram quase 11%, enquanto a Advantest e a Tokyo Electron recuaram mais de 3% e 2%, respetivamente. A Ibiden caiu mais de 7% e a Taiyo Yuden despenhou-se quase 19%.

Em contraste, as ações bancárias atraíram entradas fortes. A Mitsubishi UFJ Financial Group subiu mais de 2% até ao fecho, enquanto a Sumitomo Mitsui Financial Group e a Mizuho Financial Group ganharam ambas mais de 1%. Takehiko Masuzawa, chefe de negociação de ações na Phillip Securities, afirmou que “os investidores estão a comprar ações bancárias com confiança, perante preocupações crescentes com riscos geopolíticos”. Kohei Onishi, estratega-chefe de investimentos da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, explicou que “as ações bancárias tendem a absorver fundos de compra num contexto de cansaço com a aquisição de ações ligadas à IA, porque estão concentradas em temas e as avaliações não estão sobreaquecidas”.

Resultados da ASML e da TSMC marcados para meados do mês

Os intervenientes no mercado estão a acompanhar de perto se uma recuperação do rally ligada à IA poderá voltar a ganhar impulso antes do anúncio dos resultados do segundo trimestre da ASML Holdings, marcado para o dia 15, e dos resultados da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), previstos para o dia 16. De acordo com previsões do mercado de fornecedores de informação financeira Quick e FactSet, a receita da ASML deverá aumentar 16% em termos homólogos, com o lucro líquido também a subir 16%. O lucro líquido da TSMC é projetado para disparar 57%.

Kazuyoshi Saito, analista-chefe da Iwai Cosmo Securities, afirmou: “Se os resultados sólidos da ASML e a perspectiva futura mostrarem que não existe uma tendência descendente nos investimentos em centros de dados de IA, isso pode servir de catalisador para uma recuperação dos ganhos das ações de semicondutores.”

TSMC regista salto de 67,9% na receita em junho

A receita consolidada em junho da TSMC atingiu 442,68 mil milhões de dólares taiwaneses, o que representa um aumento de 67,9% face ao mesmo período do ano passado. Trata-se do maior crescimento homólogo da receita registado até agora neste ano.

Rendimentos da dívida pública japonesa mostram movimentos mistos

Os rendimentos dos títulos do Estado japonês evidenciaram padrões de negociação mistos. Segundo dados de taxas de juro no exterior da Yonhap Infomax, às 15:40, o rendimento da dívida a 10 anos subiu 2,37 pontos-base face à sessão anterior, para 2,7858%. O rendimento a 30 anos caiu 1,53 pontos-base para 3,9068%, enquanto o rendimento a 2 anos aumentou 1,52 pontos-base para 1,4422%.

Várias fontes relataram que o Governo japonês está a avaliar formas de ampliar o investimento interno dentro do intervalo de variação permitido da sua carteira, mas esclareceram que tais medidas não conduziriam de forma imediata a revisões dos objetivos de gestão a médio prazo do Government Pension Investment Fund (GPIF).

FAQ

O que fez o índice Nikkei 225 cair neste pregão?
O índice Nikkei 225 caiu 1.315,00 pontos (1,92%) para 67.242,73, devido principalmente a uma forte queda em ações de IA e ligadas a semicondutores. A descida foi amplificada pela queda do índice KOSPI da Coreia do Sul em mais de 8%, o que pressionou o sentimento dos investidores em toda a região.

Que ações de semicondutores registaram as maiores quedas?
A Taiyo Yuden despencou quase 19%, tornando-se a pior performance entre as ações de semicondutores. A Kioxia caiu quase 11%, a Ibiden caiu mais de 7%, a Advantest recuou mais de 3% e a Tokyo Electron caiu mais de 2% até ao fecho.

Quando estão previstas as divulgações de resultados da ASML e da TSMC?
A ASML Holdings está agendada para anunciar os resultados do segundo trimestre no dia 15, enquanto a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) vai reportar os seus resultados no dia 16. As previsões do mercado indicam que a receita e o lucro líquido da ASML aumentem 16% em termos homólogos, enquanto o lucro líquido da TSMC deverá disparar 57%.