A KCC assegura 1,385 mil milhões de wones em encomendas de obrigações, com 6,9x de subscrição em excesso

A KCC, uma empresa sul-coreana de materiais com notação AA, garantiu 1,385 bilião de won em ordens de compra durante a previsão da procura de obrigações realizada no dia 23, atingindo uma sobresubscrição de 6,9x para a emissão planeada de 200 mil milhões de won em obrigações corporativas. A empresa vai utilizar a totalidade das receitas para refinanciar 210 mil milhões de won em obrigações de curto prazo e papel comercial com vencimento no próximo mês, até outubro. A KCC reportou uma receita consolidada no 1.º trimestre de 1,6264 bilião de won, acima 1,7% em termos homólogos, impulsionada por um aumento de 3,0% nas vendas da divisão de tintas num contexto de forte procura ligada à construção naval e por um crescimento de 4,1% nas vendas da divisão de silício, sustentado pela procura de semicondutores para veículos elétricos e IA.

KCC garante 1,385 bilião de won em ordens de obrigações com sobresubscrição de 6,9x

A KCC realizou a previsão da procura no dia 23 para uma emissão total de 200 mil milhões de won em obrigações corporativas e recebeu ordens totais de 1,385 bilião de won, segundo fontes do sector do banco de investimento. A tranche de 2 anos募集 80 mil milhões de won atraiu 685 mil milhões de won em ordens, enquanto a tranche de 3 anos募集 120 mil milhões de won recolheu 700 mil milhões de won em ordens.

Os spreads foram definidos 5 pontos base abaixo da taxa 民平 individual para a tranche de 2 anos e 4 pontos base abaixo para a tranche de 3 anos, com base no montante募集. O limite máximo combinado de aumento foi fixado em 400 mil milhões de won. Seis empresas atuaram como subscritor líder: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities e Kiwoom Securities.

A empresa aloca a totalidade das receitas ao refinanciamento de dívida de 210 mil milhões de won

A KCC vai utilizar o montante total angariado para reembolsar a dívida existente. A empresa pretende refinanciar um total de 210 mil milhões de won em obrigações de curto prazo e papel comercial com vencimento no próximo mês, até outubro.

Receita do 1.º trimestre atinge 1,6264 bilião de won com procura na construção naval e semicondutores

A KCC registou uma receita consolidada de 1,6264 bilião de won no 1.º trimestre, um aumento de 1,7% face ao mesmo período do ano anterior. A receita da divisão de tintas subiu 3,0% em termos homólogos devido ao aumento da procura por revestimentos marítimos impulsionados pelo boom da indústria da construção naval. A receita da divisão de silício aumentou 4,1% em termos homólogos, suportada pela procura de veículos elétricos e semicondutores de IA.

No final do 1.º trimestre, a tesouraria consolidada e equivalentes de caixa somados a instrumentos financeiros de curto prazo totalizavam cerca de 1,5 bilião de won. O rácio da dívida situou-se em 117,6%.

FAQ

Qual foi o resultado da previsão da procura de obrigações da KCC no dia 23?

A KCC garantiu 1,385 bilião de won em ordens de compra para a emissão planeada de 200 mil milhões de won em obrigações corporativas, atingindo uma sobresubscrição de 6,9x. A tranche de 2 anos募集 80 mil milhões de won recebeu 685 mil milhões de won em ordens, e a tranche de 3 anos募集 120 mil milhões de won atraiu 700 mil milhões de won em ordens.

Como é que a KCC vai utilizar as receitas da emissão de obrigações?

A KCC vai utilizar a totalidade das receitas para refinanciar a dívida existente. A empresa pretende reembolsar um total de 210 mil milhões de won em obrigações de curto prazo e papel comercial com vencimento no próximo mês, até outubro.

O que impulsionou o crescimento da receita da KCC no 1.º trimestre?

A receita consolidada do 1.º trimestre da KCC, de 1,6264 bilião de won, acima 1,7% em termos homólogos, foi impulsionada por um aumento de 3,0% nas vendas da divisão de tintas devido à procura do sector da construção naval por revestimentos marítimos e por um aumento de 4,1% nas vendas da divisão de silício suportado pela procura de semicondutores para veículos elétricos e IA.