Акции Lam Research и KLA Corp падают на 2,4% на фоне ослабления импульса ралли чипов Meta

Акции Lam Research и KLA Corp снизились на 2,4% каждая на торгах в режиме premarket в пятницу, в то время как бумаги Applied Digital упали почти на 1%, откатив часть роста после того, как импульс от объявления Meta Platforms о программе кастомных чипов ослаб. Падение последовало за ралли в четверг, когда Reuters сообщило, что Meta планирует начать производство нового ИИ-чипа под кодовым названием «Iris» с сентября. Это изначально вызвало энтузиазм инвесторов у производителей чипового оборудования. Сектор чипового оборудования поставляет инструменты для производства пластин (wafer fabrication tools), используемые при выпуске полупроводников. Citi оценивает, что рынок wafer fab вырастет с 145 миллиардов долларов сейчас до 200 миллиардов долларов в 2027 году и 250 миллиардов долларов в 2028 году.

Lam Research, KLA Corp и Applied Digital возвращают часть роста после четверга

Lam Research и KLA в пятницу на ранних торгах premarket снизились на 2,4% каждая, тогда как Applied Digital упали почти на 1%. Падения развернули часть роста предыдущей сессии, когда три акции показали рост на 6%, 3,8% и 2,7% соответственно в четверг. С начала года LRCX, KLA и APLD прибавили более чем по 90% каждая. На Stocktwits розничные инвесторы оценивали настрой по LRCX и KLA как «медвежий», а по APLD — как «нейтральный».

Meta Platforms сотрудничает с Broadcom и TSMC для производства чипа Iris

Reuters сообщило, что Meta планирует начать производство нового ИИ-чипа под кодовым названием «Iris» с сентября — по данным внутренней записки, которую агентство изучило. Meta разрабатывает кастомные чипы в партнерстве с Broadcom, а производство будет обеспечивать Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ожидаемый чип Iris является частью проекта в рамках четырех поколений для Meta Training and Inference Accelerators (MTIA), который Meta будет проектировать внутри компании. Внутренняя записка указывала, что Meta планирует увеличить общую вычислительную мощность до 14 гигаватт в следующем году. Крупные облачные игроки, такие как Alphabet и Amazon, придерживаются похожей стратегии уже несколько лет, используя кастомные чипы, чтобы снижать расходы и уменьшать зависимость от поставщиков вроде Nvidia.

Citi прогнозирует рост рынка оборудования для wafer fab до 2028 года

Citi оценивает, что рынок оборудования для wafer fab вырастет с 145 миллиардов долларов сегодня до 200 миллиардов долларов в 2027 году и 250 миллиардов долларов в 2028 году. Ожидаемый рост отражает эффект второго порядка от быстрого расширения производства чипов. Производители чипового оборудования поставляют инструменты для производства пластин, которые позволяют превращать исходный кремний в микрочипы. Это ставит их в позицию, чтобы выиграть от увеличения мощностей по выпуску полупроводников.

FAQ

Почему акции Lam Research и KLA Corp упали в торгах premarket в пятницу?

Акции Lam Research и KLA Corp снизились на 2,4% каждая в режиме premarket в пятницу на фоне ослабления импульса после ралли предыдущей сессии. В четверг бумаги росли после сообщения Reuters о том, что Meta Platforms планирует производить новый ИИ-чип под названием «Iris» с сентября, но к пятничному утру энтузиазм инвесторов остыл.

Какой прогноз дает Citi для рынка оборудования wafer fab?

Citi оценивает, что рынок оборудования для wafer fab вырастет с 145 миллиардов долларов сейчас до 200 миллиардов долларов в 2027 году и 250 миллиардов долларов в 2028 году. Рост объясняется быстрым расширением производства чипов — это должно пойти на пользу компаниям вроде Lam Research и KLA Corp, которые поставляют инструменты для производства пластин, используемые при выпуске полупроводников.