Mirae Asset Securities привлекает 1,26 триллиона вон от SK Hynix через CP

Mirae Asset Securities подала отчет о ценных бумагах 29-го числа прошлого месяца для привлечения 1,26 триллиона вон от SK Hynix через выпуск долгосрочных коммерческих бумаг (CP), при этом SK Hynix согласилась приобрести весь выпуск. Привлечение средств нацелено на M&A и венчурные инвестиции. SK Hynix стал ключевым институциональным инвестором на рынке облигаций, расширив свой инвестиционный диапазон с двухлетних до трехлетних облигаций и теперь участвует в CP со сроками погашения до июля 2029 года.

SK Hynix приобретает весь выпуск CP на 1,26 триллиона вон

Mirae Asset Securities подала заявление о ценных бумагах в Финансовую надзорную службу 29-го числа прошлого месяца на выпуск CP в размере 1,26 триллиона вон. Сроки погашения всех CP превышают 2 года. Это первый в истории выпуск долгосрочных CP от Mirae Asset Securities.

SK Hynix согласилась приобрести весь выпуск на 1,26 триллиона вон. Представитель инвестбанковской отрасли заявил: «SK Hynix решила выкупить все CP, выпущенные Mirae Asset Securities. Без SK Hynix как структура погашения, так и масштаб привлечения средств были бы труднодостижимы».

SK Hynix, управляя значительными резервами денежных средств, стал ключевым институциональным инвестором на рынке облигаций. В июне SK Hynix участвовала в прогнозировании спроса на двухлетние публичные облигации, выпущенные NH Investment & Securities и KB Securities. Компания недавно расширила свой обзорный диапазон до трехлетних облигаций. Текущий выпуск CP включает облигации со сроком погашения в июле 2029 года.

Mirae Asset Securities имеет кредитный рейтинг AA+. Наблюдатели рынка отмечают, что привлечение средств в масштабе триллионов вон через долгосрочные CP необычно для компании с таким высоким кредитным рейтингом. Долгосрочные CP, которые используют краткосрочные кредитные рейтинги для привлечения долгосрочных средств, были определены как серая зона на рынках капитала.

Mirae Asset Securities откладывает план выпуска публичных облигаций

Mirae Asset Securities отложила свой первоначальный план выпуска публичных облигаций после инвестиционного решения SK Hynix. Компания планировала провести прогнозирование спроса среди институциональных инвесторов 6-го числа этого месяца для выпуска публичных облигаций на сумму до 400 миллиардов вон. Первоначальный план предусматривал привлечение по 100 миллиардов вон на двухлетние и трехлетние облигации с возможным увеличением до 400 миллиардов вон. График выпуска облигаций был отложен после того, как SK Hynix обязалась инвестировать более 1 триллиона вон в долгосрочные CP с аналогичными сроками погашения.

Акции Mirae Asset Securities выросли на 11,58% после закрытия рынка.

FAQ

Что подала Mirae Asset Securities 29-го числа прошлого месяца? Mirae Asset Securities подала отчет о ценных бумагах в Финансовую надзорную службу 29-го числа прошлого месяца на выпуск коммерческих бумаг (CP) на сумму 1,26 триллиона вон. Сроки погашения всех CP превышают 2 года, и SK Hynix согласилась приобрести весь выпуск.

Почему Mirae Asset Securities отложила выпуск публичных облигаций? Mirae Asset Securities отложила выпуск публичных облигаций, запланированный на 6-е число этого месяца, после того как SK Hynix обязалась инвестировать более 1 триллиона вон в долгосрочные CP с аналогичными сроками погашения. Первоначальный план предусматривал привлечение до 400 миллиардов вон через двухлетние и трехлетние публичные облигации.

Как SK Hynix расширила свои инвестиции на рынке облигаций? SK Hynix участвовала в прогнозировании спроса на двухлетние публичные облигации, выпущенные NH Investment & Securities и KB Securities в июне. Компания недавно расширила свой инвестиционный диапазон до трехлетних облигаций и теперь включает CP со сроками погашения до июля 2029 года.