แบล็คร็อคชี้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นคลื่นการลงทุนด้าน AI คลื่นต่อไป ขณะที่สหรัฐฯ เผชิญช่องว่างกำลังการผลิต 55 GW

ตามรายงานของ Benzinga สถาบันการลงทุน BlackRock เพิ่งเน้นย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นโอกาสการลงทุนสำคัญถัดไปในยุค AI โดยก้าวข้ามผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia และ AMD บริษัทระบุในรายงานล่าสุดว่าอุปทานพลังงานที่อ่อนแอและความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสร้างธีมการลงทุนที่ต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อโครงสร้างพื้นฐานและภาคส่วนที่เป็นคอขวดสำคัญ

การผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ ชะลอตัวอย่างรุนแรง ตั้งแต่ปี 2008 ถึง 2024 การผลิตสุทธิเติบโตเกือบ 0% แต่ตั้งแต่ปี 2024 ผลผลิตรายเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านล้านวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้น 50% จากค่าเฉลี่ยในอดีต ศูนย์ข้อมูลต้องการไฟฟ้าทันที แต่การเชื่อมต่อโครงข่ายใช้เวลามากกว่า 4 ปี ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องสร้างการผลิตในพื้นที่ สหรัฐฯ มีแผนกำลังการผลิตหลังมิเตอร์มากกว่า 55 พันล้านวัตต์ โดย 75% มาจากกังหันก๊าซธรรมชาติ GE Vernova ซึ่งได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ใน Q1 2026, Eaton ซึ่งผลิตอุปกรณ์จัดการโครงข่ายไฟฟ้า และ Vistra ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระที่เสนอสัญญาจัดหาไฟฟ้าระยะยาว ถูกจัดให้เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลัก