Акції CNBC Investing Club розділяються на тлі ралі ШІ: кібербезпека зростає, чипи відступають

Портфель CNBC Investing Club демонстрував різну динаміку акцій із моменту Червневої щомісячної зустрічі 17 червня: три акції, пов’язані зі ШІ, зросли понад 20%, тоді як ще три знизилися аж до 15%. Dow піднявся на 2,3%, S&P 500 зріс на 2,1%, а Nasdaq додав 1% за цей період. Інвестори переорієнтувалися на акції кібербезпеки та компанії з чіткішими стратегіями монетизації ШІ, тоді як напівпровідникові назви відступили після сильних попередніх зростань. Зміна відображала дедалі вибірковіше ставлення до впливу ШІ, поки ринок оцінював, які компанії можуть перетворити інвестиції в ШІ на виручку.

Palo Alto Networks і CrowdStrike задають тон завдяки силі в кібербезпеці

Palo Alto Networks зросла на 25,5%, а CrowdStrike — на 21,7% з моменту зустрічі 17 червня; обидві акції досягли рекордних максимумів. Сектор кібербезпеки підсилився після того, як The Wall Street Journal повідомила, що китайські моделі ШІ стають майже такими ж спроможними, як провідні платформи США, у виявленні вразливостей у програмному забезпеченні. Генеральний директор IBM Арвінд Крішна заявив цього тижня, що кібербезпека є однією з трьох сфер, які бізнеси дедалі частіше пріоритезують для витрат на ІТ — після невтішних результатів IBM за другий квартал напередодні. CNBC Investing Club скоротив позиції в обох акціях, зафіксувавши прибутки майже на 150% у Palo Alto та на 105% у CrowdStrike.

Meta зростає завдяки бізнесу в хмарі та планам монетизації ШІ

Meta піднялася на 20% за період після оголошення планів запустити хмарний бізнес, який здаватиме в оренду надлишкові обчислювальні потужності стороннім клієнтам. Компанія представила нові продукти зі ШІ для розробників і рекламодавців, сигналізуючи про зсув у бік оплати можливостей ШІ замість опори насамперед на релізи з відкритим кодом. Reuters повідомило, що Meta планує почати виробницттво власного чипа зі ШІ пізніше цього року. Аналітик Bank of America зазначив, що зусилля Meta щодо кастомного чипа можуть конвертуватися в економію витрат: оцінки витрат можуть знизитися з $45 млрд за гігават обчислювальної потужності до $22 млрд. Акція зросла на 15% минулого тижня, ставши найкращим виконавцем у портфелі за цей період.

Apple відновлюється через впевненість у стратегії ШІ

Apple зросла на 10,7%, оскільки інвестори дедалі більше впевнилися в стратегії компанії зі штучним інтелектом. На своїй Всесвітній конференції розробників у червні компанія продемонструвала оновлену платформу ШІ, підкріпивши думку, що Apple може не потрібно створювати провідну в індустрії модель ШІ, якщо вона зможе забезпечити найкращий користувацький досвід у своїй встановленій базі приблизно 1,5 млрд iPhone. У кінці червня Apple оголосила про підвищення цін у лінійці MacBook і iPad — на тлі того, що вищі витрати на пам’ять поширилися технологічною індустрією. Аналітики Citi вважають, що підвищення цін має здебільшого компенсувати зростання витрат на пам’ять із обмеженим впливом на попит. У середу акція закрилася на рекордному рівні.

Intel знижується попри можливості в ШІ та Foundry

Intel впала на 15% за період, оскільки інвестори вийшли з низки напівпровідникових назв після сильного ралі групи. CNBC Investing Club у середу наростила позицію, розглядаючи падіння як можливість для купівлі. Джим Крамер заявив під час ранкової зустрічі в середу, що Intel лишається його улюбленою акцією в портфелі завдяки зростаючій можливості центрального процесора для ШІ та її бізнесу foundry. Intel зростає більш ніж на 170% з початку року, попри недавнє місячне зниження.

FedEx Freight стикається зі тиском продажів після спін-офу

FedEx Freight знизилася на 12,4% з моменту того, як на початку червня стала незалежною компанією. Перший звіт компанії про прибутки як самостійного бізнесу показав, що виручка та операційний прибуток перевищили очікування, хоча маржі зіткнулися з головними ризиками з боку паливного надбавкового збору. CNBC Investing Club використав нещодавні відступи як можливості для купівлі, вважаючи FedEx Freight довгостроковим переможцем, який виграє, коли відновиться цикл вантажних перевезень.

Qnity Electronics падає через результати Samsung

Qnity Electronics знизилася на 10,5%, оскільки напівпровідникові акції відкотилися після сильних попередніх зростань. Слабкість прискорилася після того, як Samsung Electronics, найбільший клієнт Qnity, оприлюднила результати, які Джим Крамер описав як «чудові, але недостатньо чудові». Результати викликали запитання щодо попиту на продукти Samsung, через що акції Qnity впали приблизно на 4% на наступній сесії. Попри недавнє місячне зниження, Qnity зростає приблизно на 70% з початку поточного року.

FAQ

Що спричинило розподіл результатів між акціями CNBC Investing Club із 17 червня? Акції кібербезпеки Palo Alto Networks і CrowdStrike зросли понад 20% на фоні зростання очікувань попиту після повідомлень про можливості китайського ШІ в ідентифікації вразливостей у програмному забезпеченні, тоді як напівпровідникові акції Intel і Qnity Electronics знизилися на 10–15% після того, як інвестори вийшли з них після сильних попередніх зростань.

Чому акції Meta зросли на 20% протягом періоду? Meta зросла після оголошення планів запустити хмарний бізнес із орендою надлишкових обчислювальних потужностей для клієнтів і представлення нових продуктів зі ШІ для розробників і рекламодавців. Reuters повідомило, що компанія планує почати виробництво власного чипа зі ШІ пізніше цього року, а аналітики Bank of America оцінюють потенційну економію витрат у межах від $45 млрд до $22 млрд за гігават обчислювальної потужності.