CrowdStrike та Palo Alto Networks досягли рекордних максимумів на тлі попиту на безпеку ШІ

CrowdStrike та Palo Alto Networks досягли внутрішньоденних історичних максимумів у понеділок, перш ніж відступити у вівторок, завершивши ралі, в ході якого акції кібербезпекових компаній зросли на 68% та 88% з початку року відповідно. Сплеск стався після ребалансування портфеля CNBC Investing Club, який зменшив частку CrowdStrike приблизно до 4% у понеділок, а Palo Alto Networks – майже до 2% минулого тижня. Відновлення акцій повторює динаміку сектора мікросхем пам'яті, причому аналітики проводять паралелі між вузькими місцями високопропускної пам'яті в апаратній інфраструктурі ШІ та критичною роллю кібербезпеки для безпечного впровадження ШІ. Обидві компанії відскочили від 52-тижневих мінімумів близько 86 доларів (CrowdStrike, кінець лютого) та 139 доларів (Palo Alto Networks, кінець лютого) після того, як спочатку їх відносили до акцій корпоративного програмного забезпечення, що показували нижчі результати. Зміна ринкового сприйняття прискорилася після того, як у квітні Anthropic представила Project Glasswing, який об'єднав 11 організацій, включаючи обидві компанії з кібербезпеки, для захисту систем ШІ.

CrowdStrike та Palo Alto Networks зафіксували прибутки з початку року

Акції CrowdStrike зросли на 68% з початку року, тоді як Palo Alto Networks додали 88% за той самий період. CNBC Investing Club активно купував CrowdStrike у березні, незабаром після того, як акції досягли 52-тижневого мінімуму близько 86 доларів за акцію наприкінці лютого. Клуб зменшив позицію в Palo Alto Networks у квітні приблизно на 40 доларів за акцію вище за її 52-тижневий мінімум у 139 доларів від кінця лютого. Обидві акції досягли внутрішньоденних історичних максимумів у понеділок, перш ніж відступити у вівторок.

Акції виробників мікросхем пам'яті випереджають сектор кібербезпеки

Виробники мікросхем пам'яті показали прирости, що перевищили акції кібербезпекових компаній з початку року. Sandisk зріс більш ніж на 625%, тоді як Micron Technology додав 250%. Доступність високопропускної пам'яті стала вузьким місцем для розвитку інфраструктури ШІ, згідно з ринковим аналізом. Прибуток на акцію Micron зріс на 1 200% у минулому кварталі порівняно з попереднім роком, тоді як EPS Palo Alto Networks збільшився на 156%, а CrowdStrike – на 51% за той самий період.

Anthropic запускає Project Glasswing із 11 початковими партнерами

Anthropic представив Project Glasswing на початку квітня, спочатку об'єднавши 11 організацій, включаючи CrowdStrike та Palo Alto Networks. Ініціатива спрямована на захист моделі Mythos стартапу, яка під час тестування продемонструвала здатність виявляти вразливості безпеки. Відтоді Project Glasswing розширився до приблизно 200 організацій. Генеральний директор CrowdStrike Джордж Куртц заявив під час червневої телефонної конференції щодо прибутків компанії: "Переломний момент полягає в тому, що кожен учасник цього ланцюжка створення вартості переживає гіперзростання, і кожна з цих технологій потребує кібербезпеки."

Генеральні директори компаній кібербезпеки про моделі доходів, що базуються на ШІ

Генеральний директор Palo Alto Networks Нікеш Арора звернувся до очікувань щодо доходів під час останньої телефонної конференції компанії, заявивши: "Якщо ви думали, що кінцева вартість кібербезпеки зникла, як у багатьох SaaS-компаній, ця кінцева вартість залишиться назавжди. Ви насправді просто створили довгострокову 'G' у вашій моделі для довгострокового темпу зростання кібербезпеки." Арора додав: "Я б не забігав вперед і не починав використовувати всі засоби для цифр компаній кібербезпеки, тому що все ще існує процес, механізм, цикл, у який люди вірять, і є виконання та впровадження."

Куртц зазначив під час звіту про прибутки CrowdStrike: "Момент Mythos кристалізував реальність для ринку. І вперше у моїй кар'єрі погляд ринку на роль кібербезпеки змістився від сприйняття переважно через призму управління ризиками, відповідності та захисту до визнання її як стратегічного прискорювача та критично важливого чинника впровадження ШІ."

Гіперскейлери виділяють 750 мільярдів доларів на розгортання інфраструктури

Гіперскейлери Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta Platforms, за прогнозами, витратять сукупно 750 мільярдів доларів цього року, що на понад 80% більше порівняно з рівнем 2025 року. Інвестиції в інфраструктуру підтримують розширення потужностей для робочих навантажень ШІ в центрах обробки даних.

FAQ

Яких цінових рівнів досягли CrowdStrike та Palo Alto Networks наприкінці лютого? CrowdStrike досягла 52-тижневого мінімуму близько 86 доларів за акцію наприкінці лютого, тоді як Palo Alto Networks досягла 52-тижневого мінімуму в 139 доларів за той самий період. CNBC Investing Club активно купував CrowdStrike у березні та зменшив позицію в Palo Alto Networks у квітні приблизно за 179 доларів за акцію.

Що таке Project Glasswing від Anthropic? Anthropic представив Project Glasswing на початку квітня як ініціативу для захисту своєї моделі Mythos AI. Проект спочатку включав 11 організацій, таких як CrowdStrike та Palo Alto Networks, і відтоді розширився до приблизно 200 організацій. Модель Mythos продемонструвала здатність виявляти вразливості безпеки під час тестування.

Скільки гіперскейлери, за прогнозами, витратять на інфраструктуру цього року? Гіперскейлери Amazon, Alphabet, Microsoft та Meta Platforms, за прогнозами, витратять сукупно 750 мільярдів доларів цього року, що на понад 80% більше порівняно з рівнем витрат 2025 року, згідно з ринковими прогнозами, наведеними в аналізі CNBC Investing Club.