CEO IBM Krishna: Chỉ 2% phần mềm có nguy cơ bị thay thế bởi AI

Giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna cho biết hôm thứ Năm rằng chỉ 2% phần mềm của công ty có thể được thay thế bằng các ứng dụng AI, sau kết quả kinh doanh quý 2Mém khả quan. Krishna đưa ra nhận định với CNBC trong chương trình “Squawk on the Street” khi cổ phiếu IBM đã giảm 30% trong năm nay, giữa lo ngại của Phố Wall rằng AI sẽ làm gián đoạn các mô hình kinh doanh phần mềm. Lời trấn an được đưa ra trong bối cảnh ngành phần mềm nói chung chịu sức ép, khi quỹ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF giảm 17% và công nghệ từ Anthropic và OpenAI đang tiến triển nhanh chóng.

Krishna nói rủi ro thay thế 2% phần mềm của AI

Krishna cho CNBC biết 98% phần mềm còn lại của IBM giúp các tổ chức chuẩn bị cho AI bằng cách mở khóa dữ liệu theo thời gian thực, giảm chi phí quản lý và giảm độ phức tạp, đồng thời vận hành trên hạ tầng lai (hybrid). Ông mô tả phần mềm hạ tầng này là lực đỡ đối với công ty hơn là một mối đe dọa.

Tháng 2 vừa qua, cổ phiếu IBM giảm 13% sau khi Anthropic đăng bài blog về khả năng hiện đại hóa mã Cobol trong công cụ Claude Code của Claude.

Doanh thu mainframe của IBM giảm 42% trong quý 2

Krishna nói với các nhà phân tích hôm thứ Tư rằng mainframe z17 thế hệ hiện tại của IBM đang gặp khó khăn trong quý. Giám đốc tài chính Jim Kavanaugh cho biết một số khách hàng chọn chi tiền cho các thiết bị trung tâm dữ liệu khác, như máy chủ và bộ lưu trữ, khi giá bộ nhớ tăng do nhu cầu từ chip AI.

Kinh doanh mainframe Z ghi nhận doanh thu giảm 42% trong quý, trong khi phần mềm xử lý giao dịch giảm 9%. Đây là sự thay đổi đột ngột so với quý 1, khi doanh thu Z tăng 48% và xử lý giao dịch tăng 2%.

Trong quý tính đến tháng 6, 45% doanh thu của IBM đến từ phần mềm, mảng có biên lợi nhuận mạnh nhất. Với mỗi 1 USD doanh thu mà IBM tạo ra từ hạ tầng mainframe, hãng thu về 3 USD từ phần mềm.

Starbucks loại bỏ phần mềm quản lý lease của IBM Tririga

Krishna cho biết Starbucks chi khoảng 2 triệu USD mỗi năm cho phần mềm của IBM. Hãng sản xuất đồ uống cà phê này đang loại bỏ phần mềm quản lý lease Tririga, phần mềm mà IBM mua lại vào năm 2011 và dự định chấm dứt hỗ trợ vào năm 2027.

Krishna cho biết Tririga là một thành phần đáng kể trong nhóm 2% phần mềm có rủi ro bị thay thế. Ông lưu ý rằng phần mềm Starbucks đang sử dụng là một sản phẩm đã lỗi thời khoảng 10 năm.

IBM điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu phần mềm về 6-8%

Dù vẫn giữ hướng dẫn về khoản tăng 1Bỷ USD cho dòng tiền tự do vào năm 2026, Kavanaugh cho biết hôm thứ Tư rằng ông hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu phần mềm trong cả năm ở mức 6% đến 8%. Tháng 1 trước đó, ông từng nói rằng tin tưởng tăng trưởng sẽ ở mức hai chữ số.

Krishna cho biết hôm thứ Năm rằng năng lực phần cứng mainframe đang tăng lên, kéo theo tác động đến phần mềm. Ông cho rằng phần mềm chạy trên mainframe thường có độ trễ so với năng lực phần cứng, và nếu có thêm 1 năm nữa thì phần mềm sẽ bắt kịp.

Krishna nói khoảng 75% các thương vụ đã bị trì hoãn sang quý 2 sẽ quay trở lại với IBM trước cuối năm. Các nhà phân tích tại Jefferies viết trong một ghi chú hôm thứ Năm rằng họ sẽ không ghi nhận toàn bộ mức tín dụng cho hướng dẫn được duy trì cho đến khi phần lớn các hoạt động bị trì hoãn được phản ánh vào kết quả công bố. Họ khuyến nghị mua cổ phiếu.

Câu hỏi thường gặp

Krishna nói phần trăm phần mềm của IBM có thể được thay thế bởi AI là bao nhiêu?
Giám đốc điều hành IBM Arvind Krishna cho biết chỉ 2% phần mềm của công ty có thể được thay thế bằng các ứng dụng được xây dựng từ mô hình AI. Phần mềm còn lại giúp các tổ chức chuẩn bị cho AI bằng cách mở khóa dữ liệu, giảm độ phức tạp quản lý và vận hành trên hạ tầng lai.

Doanh thu mainframe của IBM đã giảm bao nhiêu trong quý 2?
Hoạt động kinh doanh mainframe Z của IBM ghi nhận doanh thu giảm 42% trong quý 2. Phần mềm xử lý giao dịch giảm 9% trong cùng giai đoạn. Con số này trái ngược với quý 1, khi doanh thu Z tăng 48% và xử lý giao dịch tăng 2%.