ETF KODEX Consumer Cyclicals Tăng 28% Trong 3 Tháng Giữa Sự Biến Động Cổ Phiếu Hàn Quốc

KODEX Consumer Cyclicals ETF ghi nhận mức lợi nhuận 28,32% trong 3 tháng tính đến ngày 23, cho thấy sức mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động. Kết quả này xuất hiện trong giai đoạn các cổ phiếu liên quan đến AI và bán dẫn trải qua đợt điều chỉnh, trong khi nhóm cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ phản ánh đà phục hồi tiêu dùng nội địa vẫn duy trì động lượng ổn định. Theo Korea Fund Ratings FundSquare, KODEX Consumer Cyclicals ETF của Samsung Asset Management ghi nhận lợi nhuận từ đầu năm gần 50% và mức tăng trong 6 tháng là 39,02% tính đến giá đóng cửa ngày 23.

KODEX Consumer Cyclicals ETF ghi nhận mức tăng 28% trong 3 tháng

Quỹ ETF giảm 4,68% trong tháng gần đây, nhưng vẫn duy trì hiệu suất mạnh ở trung và dài hạn. Quỹ bám theo Chỉ số KRX Consumer Cyclicals và được quản lý ổn định kể từ khi niêm yết năm 2017, hiện nắm giữ các khoản đầu tư đa dạng trên 39 cổ phiếu.

ETF nắm giữ 39 cổ phiếu, dẫn đầu bởi LG Electronics với tỷ trọng 19%

Các khoản nắm giữ lớn bao gồm LG Electronics (19,22%), Hanjin Kal (12,43%), Coway (12,37%), Shinsegae (8,60%), Youngone (4,82%), Kangwon Land (4,14%), Hyundai Department Store (4,12%) và Hotel Shilla (3,67%). Danh mục tập trung vào các cổ phiếu tiêu biểu trong lĩnh vực tiêu dùng, được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ đà phục hồi kinh tế. Quỹ duy trì tỷ trọng cao ở các nhóm ngành nhạy cảm với đà phục hồi tiêu dùng nội địa và du lịch, bao gồm thiết bị gia dụng, bán lẻ, trung tâm mua sắm, cửa hàng miễn thuế, khách sạn, giải trí và du lịch.

Hiệu suất mạnh của các cổ phiếu liên quan xuất phát từ kỳ vọng chính sách kích thích tiêu dùng của chính phủ, kết hợp với triển vọng phục hồi kinh tế trong nước, qua đó tạo ra kết quả vượt trội so với các ETF tập trung vào công nghệ. Trong khi các ETF về AI và bán dẫn làm gia tăng biến động ngắn hạn, danh mục lấy cổ phiếu tiêu dùng làm trung tâm lại ghi nhận lợi nhuận tương đối ổn định, thu hút sự chú ý như một lựa chọn đầu tư thay thế trong điều kiện thị trường biến động.

Quản lý Samsung Asset Management nói về đặc tính phòng thủ

Moon Hyun-wook, nhà quản lý tại Samsung Asset Management, cho biết: “Cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ có tính chất phòng thủ trước những bất ổn địa chính trị gần đây giữa Mỹ và Iran, cũng như trước biến động cao gần đây trong các cổ phiếu bán dẫn trong nước của Samsung Electronics và SK Hynix, vì vậy xu hướng thị trường gần đây là thuận lợi.” Ông cũng nói: “Đặc biệt, các yếu tố như lượng khách du lịch nước ngoài tăng, tỷ giá ổn định hơn và tâm lý đầu tư được cải thiện nhờ giá trị tài sản trong nước tăng lên đều là tích cực; ngoài ra, cổ tức cùng với định giá không quá cao cho thấy mức hấp dẫn tương đối khác biệt so với các nhóm ngành khác.”

Ngành quản lý tài sản cho biết khả năng duy trì sức mạnh tương đối trong lĩnh vực cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ nếu đà phục hồi kinh tế trong nước tiếp tục diễn ra, lượng khách du lịch nước ngoài tăng và xu hướng tâm lý người tiêu dùng được cải thiện. Xu hướng thị trường gần đây cũng mở rộng sự quan tâm từ các chủ đề đơn lẻ xoay quanh AI sang các lĩnh vực gắn với lợi nhuận và nhạy cảm với kinh tế, qua đó tạo ra môi trường thuận lợi cho các ETF cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ.

FAQ

Hiệu suất 3 tháng của KODEX Consumer Cyclicals ETF tính đến ngày 23 là bao nhiêu?
KODEX Consumer Cyclicals ETF ghi nhận mức lợi nhuận 28,32% trong 3 tháng tính đến giá đóng cửa ngày 23, theo dữ liệu Korea Fund Ratings FundSquare.

Các khoản nắm giữ chính của KODEX Consumer Cyclicals ETF là gì?
Các khoản nắm giữ lớn của ETF bao gồm LG Electronics (19,22%), Hanjin Kal (12,43%), Coway (12,37%), Shinsegae (8,60%), Youngone (4,82%), Kangwon Land (4,14%), Hyundai Department Store (4,12%) và Hotel Shilla (3,67%), với tổng cộng 39 cổ phiếu trong quỹ.

Vì sao Samsung Asset Management cho rằng ETF có đặc tính phòng thủ?
Quản lý Moon Hyun-wook cho biết cổ phiếu tiêu dùng theo chu kỳ có tính chất phòng thủ trước bất ổn địa chính trị Mỹ-Iran gần đây và biến động cao của mảng bán dẫn trong nước của Samsung Electronics và SK Hynix, với các yếu tố tích cực bao gồm lượng khách du lịch nước ngoài tăng, tỷ giá ổn định hơn, tâm lý đầu tư được cải thiện, cổ tức và định giá không quá cao cho thấy mức hấp dẫn tương đối khác biệt so với các nhóm ngành khác.