Hana F&I 据投资银行业消息人士称，在 27 日为价值 1500 亿韩元的公司债发行获得 6870 亿韩元（KRW 687 billion）的订单额，其中机构按 3 个期限分别进行了需求预测。据称，该公司计划在下个月使用所筹资金偿还到期的商业票据（CP）和电子短期债券。Hana F&I 持有 A+（稳定）信用评级，该评级获自 2023 年以来不良贷款（NPL）市场快速扩张带来盈利改善的支撑。
Hana F&I 债券发行在 3 年期部分实现 4.6 倍超额认购
Hana F&I 于 27 日就一笔 1500 亿韩元的公司债发行在三个期限上进行需求预测。本次发行包括：150 亿韩元（1.5 年期）债券、700 亿韩元（2 年期）债券以及 500 亿韩元（3 年期）债券。
1.5 年期部分吸引了 900 亿韩元订单额，而 2 年期部分收到 920 亿韩元。3 年期部分吸引需求达 5050 亿韩元，成为三种期限中竞争最激烈的部分。
根据募集额计算，1.5 年期、2 年期和 3 年期部分的利差分别较“同期限民平 benchmarks”低 1bp、1bp 和 12bp。由于大量资金流入该期限板块，3 年期部分呈现异常强劲的需求。
Hana F&I 考虑将债券发行规模提高至 3000 亿韩元
Hana F&I 正根据需求预测结果审查将债券发行规模上调至最高 3000 亿韩元。本次发行的承销商包括 Korea Investment & Securities、NH Investment & Securities、KB Securities 以及 Shinhan Investment & Securities。
募集资金将用于偿还下个月到期的商业票据（CP）和电子短期债券。
Hana F&I 随资产增长将信用评级上调至 A+
Hana F&I 的信用评级为 A+（稳定）。该评级得益于自 2023 年以来不良贷款（NPL）市场快速扩张带来的盈利改善。
合并口径下，Hana F&I 的总资产由 2022 年末的 1.3025 万亿韩元增至下一年的 2.4271 万亿韩元，并在去年年底约达到 300亿亿韩元。不良贷款投资资产也显著增加，由 2022 年末的 9694亿韩元增至去年年底的 2.4185 万亿韩元。
信用评级于去年年初由 A 上调至 A+。
常见问题
27 日 Hana F&I 在债券发行中取得了什么成果？
Hana F&I 于 27 日为价值 1500 亿韩元的公司债发行获得 6870 亿韩元订单额。3 年期部分吸引需求 5050 亿韩元，显示出三种期限中最强的投资者兴趣。
为什么 Hana F&I 发行公司债？
Hana F&I 发行公司债用于偿还下个月到期的商业票据（CP）和电子短期债券。该公司正根据需求预测结果审查将债券发行规模上调至最高 3000 亿韩元。
Hana F&I 的信用评级如何变化？
Hana F&I 的信用评级于去年年初由 A 上调至 A+。此次上调反映出自 2023 年以来不良贷款（NPL）市场快速扩张带来的盈利改善；总资产由 2022 年末的 1.3025 万亿韩元增长至去年年底约 2.9 万亿韩元。
