شركة SK Ecoplant توفر تغطية تفوق الاكتتاب بـ 9.87x للسند البالغ 100 مليار وون

جذبت شركة SK Ecoplant طلبات بقيمة 987 مليار وون لطرح سندات الشركات بقيمة 100 مليار وون، وذلك خلال توقعات الطلب التي أُجريت في '22일'، محققةً نسبة تغطية تتجاوز 9.87 مرات، وفقاً لمصادر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وأوضحت المصادر أن أداء الشركة الحاصلة على تصنيف A كان قوياً، إذ ارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 99.3% على أساس سنوي إلى 4.8997 تريليون وون، وقفزت الأرباح التشغيلية إلى 931.4 مليار وون من 68.4 مليار وون في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتوسيع الطلبيات المتعلقة بإنشاءات مرتبطة بالرقائق، إضافةً إلى النتائج المجمّعة للشركات التابعة بعد ضمها بالكامل. وستُستخدم العائدات لإعادة تمويل 100 مليار وون من سندات عامة بقيمة 123 مليار وون تستحق في '31일'، مع تغطية أي عجز من التمويلات الداخلية.

SK Ecoplant تجتذب 987 مليار وون في طلبات السندات عبر ثلاث شرائح

الشريحة لمدة سنة التي تستهدف 50 مليار وون تلقت 290 مليار وون من الطلبات، والشريحة لمدة 1.5 سنة التي تستهدف 30 مليار وون حصدت 464 مليار وون، بينما الشريحة لمدة سنتين التي تستهدف 20 مليار وون جلبت 233 مليار وون في الطلب. استقرت الفروقات عند 36 نقطة أساس أقل من متوسط عوائد السندات الشركاتية لكل شريحة لمدة سنة، و70 نقطة أساس أقل للشريحة لمدة 1.5 سنة، و61 نقطة أساس أقل للشريحة لمدة سنتين على أساس募集額. كانت الشركة قد اقترحت نطاقاً لسعر الفائدة عند ±30 نقطة أساس مقارنةً بمتوسط عوائد السندات الشركاتية. وتبلغ الحدود القصوى لزيادة الطرح ما مجموعه 200 مليار وون. ويتولى كل من SK Securities وKorea Investment & Securities وKiwoom Securities وNH Investment & Securities وShinhan Investment & Securities وHana Securities مهام البنوك الرئيسية المنظمة.

الشركة تخصص العائدات لإعادة تمويل السندات المستحقة في '31일' وقد تُوسّع آجال الاستحقاق الإضافية

تخطط SK Ecoplant لإعادة تمويل 100 مليار وون من سندات الشركات العامة بقيمة 123 مليار وون تستحق في '31일'، مع تغطية أي عجز من التمويلات الداخلية. وإذا تم توسيع الطرح، فسيتم توظيف عائدات إضافية لإعادة تمويل 36 مليار وون من سندات الشركات المستحقة في '25일' و41 مليار وون المستحقة في '내달 18일'. وقالت الشركة إنها تراجع إصداراً موسعاً بناءً على نتائج توقعات الطلب.

قفزة في إيرادات الربع الأول بنسبة 99.3% على أساس سنوي إلى 4.8997 تريليون وون

سجلت SK Ecoplant إيرادات مجمعة قدرها 4.8997 تريليون وون في الربع الأول، بزيادة 99.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وعاكست الزيادة اتساع الطلبيات لمشروعات إنشائية مرتبطة بالرقائق، إضافةً إلى الضم الكامل لنتائج الشركات التابعة من SK Airplus وEssencor. وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الفترة نفسها 931.4 مليار وون، مقارنةً بـ68.4 مليار وون قبل عام. كما بلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية المجمّع للشركة 176.2% بنهاية الربع الأول، انخفاضاً من 192.0% بنهاية العام.

الأسئلة الشائعة

ما هي نسبة التغطية المفرطة لطرح سندات SK Ecoplant في '22일'؟
جذبت SK Ecoplant طلبات بقيمة 987 مليار وون لطرح سندات شركات بقيمة 100 مليار وون، محققةً نسبة تغطية تتجاوز 9.87 مرات خلال توقعات الطلب التي أُجريت في '22일'.

كيف ستستخدم SK Ecoplant عائدات إصدار السندات؟
ستستخدم الشركة عائدات لإعادة تمويل 100 مليار وون من سندات شركات عامة بقيمة 123 مليار وون تستحق في '31일'. وإذا تم توسيع الطرح، فستُعاد تمويل عائدات إضافية بقيمة 36 مليار وون المستحقة في '25일' و41 مليار وون المستحقة في '내달 18일'.

ما الذي دفع نمو إيرادات SK Ecoplant في الربع الأول بنسبة 99.3% على أساس سنوي؟
نتجت الزيادة في الإيرادات إلى 4.8997 تريليون وون عن اتساع الطلبيات لمشروعات إنشائية مرتبطة بالرقائق، إضافةً إلى الضم الكامل لنتائج الشركات التابعة من SK Airplus وEssencor.