SpaceX erhöht nach einem Rekord-IPO 25 Milliarden US-Dollar in einer Schuldentilgung durch einen Verkauf von Schuldtiteln

SpaceX hat in einem Senior-Unsecured-Notes-Angebot 25 Milliarden US-Dollar eingesammelt – weniger als zwei Wochen nach seinem Rekord-IPO, wie CNBC bestätigt. Das Unternehmen kündigte den Schuldenverkauf am Montag an und peilte zunächst 20 Milliarden US-Dollar an, bevor es am Dienstag um 5 Milliarden US-Dollar aufstockte, nachdem es fast 90 Milliarden US-Dollar an Orders erhalten hatte. Die Kapitalaufnahme folgt auf das Blockbuster-IPO von SpaceX am 12. Juni, das einschließlich der Option der Underwriter fast 86 Milliarden US-Dollar einbrachte und CEO Elon Musk zum ersten Trillionaire der Welt machte. SpaceX teilte am Montag mit, dass es nun knapp über 100 Milliarden US-Dollar an Barmitteln hält.

SpaceX erhält 90 Milliarden US-Dollar an Orders für Schuldenverkauf

SpaceX hat am Montag ein Angebot für Senior-Unsecured-Notes angekündigt, wobei Quellen, die CNBC zufolge die Situation kennen, sagten, das Unternehmen habe zunächst 20 Milliarden US-Dollar einsammeln wollen. Bis Dienstag hatte SpaceX dem Bericht zufolge fast 90 Milliarden US-Dollar im Gegenwert an Orders erhalten und den Verkauf um 5 Milliarden US-Dollar aufgestockt, wie Personen, die mit der Mittelbeschaffung vertraut sind, berichteten – unter der Bedingung, nicht namentlich genannt zu werden, da die Details privat seien. Bloomberg habe zuerst die Größenordnung der Orders gemeldet.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs steuern das Anleihe-Angebot

Zu den Banken, die den Anleiheverkauf betreuen, zählen Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Der Anleiheverkauf zählt zu den größten im Zeitalter der KI. In diesem Jahr hatte Oracle zuvor 25 Milliarden US-Dollar über ein Anleiheangebot aufgebracht, Amazon etwa 54 Milliarden US-Dollar und Alphabet rund 31,5 Milliarden US-Dollar über Anleiheverkäufe in den USA und Europa.

SpaceX hält nach IPO 100 Milliarden US-Dollar Cash

SpaceX teilte am Montag mit, dass das Unternehmen nach seinem IPO am 12. Juni nun über knapp 100 Milliarden US-Dollar an Barmitteln verfügt. Laut seinem Prospekt hat SpaceX seit der Unternehmensgründung im Jahr 2002 insgesamt einen kumulierten Verlust von 41,3 Milliarden US-Dollar angehäuft. Der einzige profitable Teil im Geschäft von SpaceX ist Starlink.

FAQ

Wie viel hat SpaceX in seinem Schuldenverkauf aufgebracht?
SpaceX hat 25 Milliarden US-Dollar in einem Senior-Unsecured-Notes-Angebot eingesammelt, das am Montag angekündigt wurde. Das Unternehmen hatte zunächst 20 Milliarden US-Dollar anvisiert, stockte den Verkauf aber am Dienstag um 5 Milliarden US-Dollar auf, nachdem es nahezu 90 Milliarden US-Dollar an Orders erhalten hatte.

Wann hat SpaceX sein IPO abgeschlossen?
SpaceX hat sein IPO am 12. Juni abgeschlossen. Das IPO brachte fast 86 Milliarden US-Dollar ein, einschließlich der Option der Underwriter.

Welche Banken haben den Anleiheverkauf von SpaceX gemanagt?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley haben den Anleiheverkauf gemanagt.