デル・テクノロジーズとスーパー・マイクロ・コンピューターは、月曜の寄り付き前の時間外取引でそれぞれ0.4%と0.8%上昇した。これは、スペースXのCEOイーロン・マスクが、同社がNvidia搭載のAIサーバーについてフォックスコンと520億ドルの注文を出したという報道を否定したことを受けたもの。マスクは、X上で削除された投稿（想定される合意の内容を要約したもの）への反応として、その報道を「フェイクニュース（偽情報）」だと呼んだ。デルとスーパー・マイクロは伝統的にAIサーバーをスペースXに供給しており、噂されるフォックスコンの案件は同社とロケット会社とのサプライヤー関係を脅かす可能性があった。
マスク、XでSpaceXとフォックスコンの$52B AIサーバー案件を否定
マスクはXで、報じられた案件は「フェイクニュース」だと述べた。台湾の経済日報による元の報道では、スペースXがNvidiaのGB300チップを搭載した13,000台超のAIサーバーラックを1ラックあたり400万ドルで確保する計画だとされた。アナリストのシトリニ（Citrini）に所属するユカン・チュチニィ（Jukan）は、マスクの否定の前に、フォックスコンがデルとスーパー・マイクロを置き換えたと書き、納品は2026年後半に始まり、2027年の第1四半期まで続くと主張していた。噂の合意が実現していれば、フォックスコンは北米で大手クラウドおよびAIインフラの顧客を獲得しようとする潜在的な取り組みにおいて大きな追い風を得ることになっていたはずだ。
デルとスーパー・マイクロの株価、7月にAIセクターの資金が回転して下落
デルとスーパー・マイクロは、投資家がAIの高騰銘柄（とりわけ半導体関連）から資金を引き、ビッグテックやソフトウェア銘柄へと資金を回したことを背景に、ここ数週間で急激な反落を経験している。デルは7月に8%下落し、スーパー・マイクロは18%下落した。両社はAIインフラのブームの重要な恩恵を受けており、企業やクラウド事業者がデータセンター向けの支出を増やす中でAIサーバーへの需要が強い。デルは、AIインフラの提供や提携を拡大し続けながらも、大規模なエンタープライズ顧客基盤を活用している。スーパー・マイクロは、AIサーバーのポートフォリオと製造能力の規模拡大に注力しているが、ここ数カ月でガバナンスや法的な問題に関する監視が強まっていることにも直面している。
Stocktwitsのセンチメント、月曜の個人トレーダーの見方はまちまち
Stocktwitsでは、月曜のデルに対する個人のセンチメントは「中立」で、スーパー・マイクロに対しては「弱気」だった。トレーダーたちは、スペースXとフォックスコンに関する報道が本当であるかのように投稿を続けており、これは両社にとってマイナスになる展開だった。あるトレーダーは、デルはAIインフラの取引で注目されている銘柄の1つであり、グループ内の多くの銘柄よりも堅調で、買い手が依然としてその流れを守っていることを示していると書いた。別のトレーダーは、スーパー・マイクロの弱気派は、株価が寄り付き前に5%下落すると見込んでいるため、パニックに陥るだろうと予想していたと述べた。
FAQ
イーロン・マスクはSpaceXとフォックスコンのAIサーバー案件について何と言いましたか？
イーロン・マスクは、X上で、スペースXとフォックスコンの間のNvidia搭載AIサーバーに関する520億ドルの想定合意を要約した（すでに削除された）投稿への反応として、その報道を「フェイクニュース」と呼びました。
7月のデルとスーパー・マイクロの株価はどうなりましたか？
デルは7月に8%下落し、スーパー・マイクロは18%下落しました。AIの高騰銘柄から資金が引かれて、ビッグテックやソフトウェア銘柄へと回ったためです。
月曜のStocktwitsにおけるデルとスーパー・マイクロの個人のセンチメントはどうでしたか？
月曜のStocktwitsにおけるデルの個人のセンチメントは「中立」、スーパー・マイクロは「弱気」でした。実際、いく人かのトレーダーはスペースXとフォックスコンの報道を本当のように話し続けていました。
