ゴールドマン・サックスによると、メモリチップサプライヤーは先週、3つの主要な課題に直面し、特にマイクロンの見通しに圧力がかかっている。ゴールドマン・サックスのトレーダー、イッペイ・ヤマウラ氏はリスクとして、2027～2028年に生産能力が増強される中でHBMの価格勢いが弱まっていること、中国の半導体メーカー（ロング・セミコンダクターを含む）との競争激化、AIサーバー支出の冷え込みの兆候を挙げた。アナリストは、アップルが米政府にロング・セミコンダクターからの購入承認を働きかけ、メモリ価格上昇を緩和しようとしていると指摘。この動きはマイクロンの市場ポジションを直接弱体化させる可能性がある。これらの懸念は、OpenAIがIPOを2027年に延期し、評価額を引き下げる可能性があるという決定に続くもので、持続的なAIインフラ投資に疑問を投げかけている。
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