日本株はこの取引日に下落し、日経平均株価は1,315.00ポイント（1.92%）下落して67,242.73で取引を終えました。人工知能（AI）および半導体関連株の急落が重しとなりました。下げは、韓国のKOSPI指数が8%超下落したことをきっかけに一段と強まり、地域全体の投資家心理に影響しました。大和証券のチーフストラテジスト、坪井浩吾氏は、KOSPI指数の下落が投資心理に圧力をかけ、防衛的な資金の銀行株へのローテーションを促したとし、今週後半に予定されている主要なAIおよび半導体企業の決算発表を投資家が待つ間、そうした動きが出たと述べました。
日経平均が一時の上げを巻き戻し、1.92%安で着地
日経平均株価は朝方の取引でいったん上昇し、69,000円台まで回復したものの、方向転換して67,242.73で引けました。TOPIX指数は28.59ポイント（0.71%）下落して4,007.49で終了しました。Yonhap Infomaxの世界株インデックスによると、市場の下落はKOSPIの急落と歩調を合わせて加速し、とりわけ半導体比率の高いポートフォリオに打撃となりました。
投資家が銀行株へ資金を移す中、半導体株が急落
半導体関連株は、引けにかけて売り圧力を強く受けました。キオクシアの株価は約11%急落し、アドバンテストと東京エレクトロンはそれぞれ3%以上と2%以上下落しました。IBIDENは7%超下落し、太陽誘電は約19%下落しました。
一方で、銀行株には資金流入が強まりました。三菱UFJフィナンシャル・グループは引けまでに2%超上昇したほか、三井住友フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループはいずれも1%超上昇しました。フィリップ証券の株式トレーディング責任者、増澤武彦氏は「地政学リスクへの懸念が高まる中、投資家は自信を持って銀行株を買っている」と述べました。三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフ投資ストラテジスト、小西孝平氏は「銀行株は、AI関連株を買うことによる疲れの中で、テーマやバリュエーションが過熱しすぎていないため、買い資金を吸収しやすい傾向がある」と説明しました。
ASMLとTSMCの決算は月中半ばに予定
市場参加者は、AI関連の上げがASMLホールディングスの第2四半期決算発表（15日予定）や、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）の16日発表予定の決算を前に再燃し得るかどうかを注視しています。QuickおよびFactSetの金融情報プロバイダーによる市場予想では、ASMLの売上高は前年比16%増となる見通しで、純利益も16%増が見込まれています。TSMCの純利益は57%増に急増する見通しです。
岩井コスモ証券のチーフアナリスト、斎藤一義氏は「ASMLの堅調な業績と今後の見通しが、AIデータセンター投資に下向きのトレンドがないことを示せば、半導体株の上昇局面の回復を後押しするきっかけになり得る」と述べました。
TSMC、6月の売上高が67.9%増
TSMCの6月の連結売上高は4,426.68億台湾ドルに達し、前年同月比で67.9%増となりました。これは今年これまでに記録された最大の前年同月比の売上高成長です。
日本国債利回りはまちまちの動き
日本国債利回りは、売買のパターンがまちまちでした。Yonhap Infomaxの海外金利データによると、午後3時40分時点で10年債利回りは前のセッションから2.37ベーシスポイント上昇して2.7858%でした。30年債利回りは1.53ベーシスポイント低下して3.9068%となり、2年債利回りは1.52ベーシスポイント上昇して1.4422%でした。
複数の情報源は、日本政府がポートフォリオの許容変動幅の範囲内で国内投資を拡大する方法を検討していると報じましたが、そのような措置が年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の中期運用目標の見直しにつながるものではないと明確にしました。
FAQ
今回の取引日に日経平均株価が下落した要因は何ですか？
日経平均株価は1,315.00ポイント（1.92%）下落して67,242.73となりました。主にAIおよび半導体関連株の急落が原因です。下げ幅は、韓国のKOSPI指数が8%超下落したことによって増幅され、地域全体の投資家心理に圧力がかかりました。
半導体株で最も大きく下落した銘柄はどれですか？
太陽誘電は約19%下落し、半導体株の中で最も悪い値動きとなりました。キオクシアは約11%下落、IBIDENは7%超下落、アドバンテストは3%以上下落、東京エレクトロンは2%以上下落しました。
ASMLとTSMCの決算発表はいつ予定されていますか？
ASMLホールディングスは15日に第2四半期決算を発表する予定で、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）は16日に決算を公表します。市場予想では、ASMLの売上高と純利益はいずれも前年比16%増が見込まれ、TSMCの純利益は57%増に急増するとされています。
