신한증권과 GS Entech가 회사채 발행을 위한 수요예측을 실시 중이며, 신한증권은 7월 7일, GS Entech는 7월 8일로 예정되어 있다. 신한증권은 최대 5조 원을 조달할 계획이며, GS Entech는 3500억 원의 자금을 찾고 있다. 이번 회사채 발행은 한국 회사채 시장이 지속적으로 순상환을 겪고 있는 가운데 이루어지며, 금융감독원에 따르면 5월 일반 회사채 순상환액은 4.22조 원을 기록했다.
신한증권, 7월 7일 최대 5조 원 규모 회사채 발행 계획
신한증권(AA0 등급)은 7월 7일 총 2.5조 원의 회사채에 대한 수요예측을 실시한다. 발행은 2년물 1.5조 원, 3년물 1조 원으로 구성된다. 수요예측 결과에 따라 최대 5조 원까지 증액할 계획이다. 2년물과 3년물 모두 제안 금리 밴드는 개별 민간 채권 평가 기관 금리 대비 -30~+30bp로 설정되었다. NH투자증권과 삼성증권이 주관사로 참여한다. 발행 예정일은 7월 15일이다.
GS Entech, GS Global 지급보증 하에 3500억 원 규모 회사채 발행 예정
GS Entech는 7월 8일 총 3500억 원의 회사채에 대한 수요예측을 진행한다. 구성은 2년물 2000억 원, 3년물 1500억 원이며, 증액 계획은 없다. 제안 금리 밴드는 개별 민간 채권 평가 기관 금리 대비 -30~+30bp이다. NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이 주관사로 참여한다. 발행 예정일은 7월 16일이다. GS Entech의 회사채는 GS Global의 원리금 지급 보증이 제공된다.
회사채 시장, 5월 4.22조 원 순상환 기록
회사채 발행이 감소하고 있다. 금융감독원에 따르면 5월 회사채 발행 총액은 18兆7813億 원으로, 4월의 22兆2021億 원 대비 15.4% 감소했다. 일반 회사채는 5월 4.22조 원의 순상환을 기록하며 연중 순상환 추세를 이어갔다.
애널리스트, 고등급 회사채에 대한 선택적 투자 권고
신한투자증권의 김상인 연구원은 보고서에서 "금리 상승 리스크가 잔존하여 수요 회복이 부진하고, 초우량 채권의 지속적 공급이 신용 스프레드 확대 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요하다. 공급 압력이 낮고 펀더멘털이 견고한 하반기에 우수한 성과가 예상되는 고등급 회사채에 대한 투자를 권장한다"고 밝혔다.
FAQ
신한증권과 GS Entech가 발행하는 회사채는 무엇인가요?
신한증권은 7월 7일 최대 5조 원(2년물 1.5조 원, 3년물 1조 원)의 회사채에 대한 수요예측을 실시하며, 발행 예정일은 7월 15일이다. GS Entech는 7월 8일 3500억 원(2년물 2000억 원, 3년물 1500억 원)의 회사채에 대해 GS Global의 지급보증 하에 수요예측을 실시하며, 7월 16일 발행 예정이다.
한국 회사채 시장이 순상환을 겪는 이유는 무엇인가요?
금융감독원에 따르면 5월 회사채 발행 총액은 18兆7813億 원으로 4월 대비 15.4% 감소했다. 일반 회사채는 5월 4.22조 원의 순상환을 기록하며 순상환 추세를 이어갔다. 신한투자증권의 김상인 연구원은 금리 상승 리스크 잔존과 수요 회복 부진을 시장에 영향을 미치는 요인으로 언급했다.
