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[2025年AI大規模モデル原生生存週報]
コードを書くのはやめて、「幽霊を召喚」しろ!
カーパシーの最近の要約は本当に不安を抱かせます。 今週、その断片的な情報の山をこの「サバイバルマップ」にまとめました。
1. 知能はもはや円筒形ではなく、「スパイク」である 🌵
モデルが万能のスーパーマンになるとは期待しないでください。 2025年は「鋭い知性」の時代です。 数学的導出を書くときは天才のようなもので、小学生が休暇を書くときはそんな感じかもしれません。
このランダム性を受け入れることが10倍の力への第一歩です。
2. 「スキル」は魂を注入し、「プロトコル」は手と足を設置します 🧠🦾
今週最も熱い議論はスキル対MCPでした。 実はそれほど複雑ではありません:
- スキルはAIを教えるための「独自の秘密」(会社の美学に合ったUIのリファクタリングや作成方法)です。
- MCPはAIの「ユニバーサルソケット」(データベースの読み込み、Notion検索、GitHubのフラッシュ)です。
3. プログラマーのキャリアの地震:10倍の格差は現実 🌊
もしまだReact Hookを書く方法に苦労しているなら、エージェントのワークフローをオーケストレーションする代わりに、あなたはおそらくその向こう側にいるでしょう。
現在、コアコンピテンシーはコンテキストエンジニアリングです。 コード

このような清算は、1/3のポジションを購入しないと少し厳しいようです。

ASTRを期待しています。
できるベータ、1.1:1長いASTR短いMNT / OP

coinglassを多く使用することをお勧めします。
交換経験:)

誰もが自分はバフェットよりも強いと思っている時、
まずは一時停止する必要があります。
市場の状況を見てみましょう。

この「コンプライアンスドルのオンチェーン + 再ステーク」の長い潮流の中で、
利息を即座に受け取ることができ、また水位の上昇によって価値が高まる船票。
LDOの割引は水面下に掛けられているが、注水ゲートはすでに上がっている；残りはTVL、水位、そしてcapに船を持ち上げてもらう。

$LDOを選択する

世界の債券システムの体系的崩壊
日本の債券市場が崩壊した
日本の40年債券の利回りは2.09%から3.6%に急上昇し、歴史的な新高値を記録しました。20年債券の入札需要は2012年以来最も弱く、債券市場の流動性は2年ぶりの最低水準に落ち込んでおり、市場参加者は中央銀行に対して債券購入の縮小を停止するよう求めています。
アメリカの債券が同時に崩壊する
アメリカの10年期国債利回りは4月に4.58%に急上昇し、20年ぶりの激しい単日変動を記録しました。ムーディーズはアメリカの信用格付けを引き下げ、約8000億ドルのベース取引が強制的に決済されました。
これは何の信号ですか？世界の債券崩壊の三重確認
1. 同期性 = システム性
アメリカの30年期国債が5%を突破し、日本の40年期JGBが3.45%に急上昇しました。
2. 流動性の枯渇=構造的
米国の債券市場は、2020年のCOVID時代の「キャッシュラッシュ」と似ています
日本の債券市場の機能的指標が2年ぶりの最低値に落ち込んだ
3. 外資撤退 = ドル離れ
市場は外国資本がアメリカの資産から逃げ出していることを懸念しています。
中国はアメリカ国債の第二の外国保有者であり、戦略的に売却する可能性がある。
日本の特別な意義
なぜ日本の債券危機が重要なシグナルなのか？
1. 日本は常にドルシステムの柱であった
- 何十年にもわたって、日本

NDX の頂点が下がった。
2025年現在 -20.9%
2020 : -38%
2018: -24%
2008: -55.9%
2003: -83.07

多くの注文をしました, 1/2の倉庫

このマーケットが大好き

そして$TSMは米国株用です