SpaceX capta US$ 25 bilhões em venda inaugural de títulos com ordens de US$ 90 bilhões

A SpaceX precificou US$ 25 bilhões em notas de grau de investimento em 23 de junho, em uma das maiores vendas de títulos corporativos de estreia já registradas, com ordens chegando a aproximadamente US$ 90 bilhões. A empresa aumentou a oferta em US$ 5 bilhões acima de sua meta original de US$ 20 bilhões para atender à forte demanda. A SpaceX afirmou que pretende usar os recursos para pagar integralmente os empréstimos sob seu empréstimo-ponte, com o restante destinado à expansão da internet via satélite Starlink, ao desenvolvimento do foguete Starship e a uma expansão de inteligência artificial. A venda de títulos sucedeu um IPO recorde em 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano.

SpaceX Precifica Estrutura de Cinco Séries com Vencimentos até 2056

O negócio abrangeu cinco séries com vencimentos que vão de 2031 a 2056. A estrutura incluiu US$ 7 bilhões em notas de 5,350% com vencimento em 2031, US$ 6 bilhões em notas de 5,650% com vencimento em 2033, US$ 6 bilhões em notas de 5,875% com vencimento em 2036, US$ 2,5 bilhões em notas de 6,600% com vencimento em 2046 e US$ 3,5 bilhões em notas de 6,650% com vencimento em 2056. As ordens chegaram a aproximadamente US$ 90 bilhões, quase quadruplicando a meta original de US$ 20 bilhões da empresa e permitindo que ela aumentasse a oferta em US$ 5 bilhões. A SpaceX possuía aproximadamente US$ 100,8 bilhões em caixa e equivalentes de caixa em 19 de junho, posição que a ajudou a garantir condições de grau de investimento em sua primeira incursão no mercado de títulos.

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SpaceX Pagará Empréstimo-Ponte e Financiará Projetos Starlink, Starship e IA

A SpaceX afirmou que pretende usar os recursos primeiro para pagar integralmente os empréstimos sob seu empréstimo-ponte, com o restante destinado a fins corporativos gerais. O pagamento limpa o financiamento que havia feito a ponte para as necessidades de capital da empresa antes de sua estreia pública. A captação de recursos ocorre enquanto a SpaceX avança com uma série de projetos intensivos em capital. A empresa está expandindo seu negócio de internet via satélite Starlink, desenvolvendo seu programa de foguete Starship e buscando uma expansão mais ampla de inteligência artificial, cada um dos quais exige investimento contínuo.

Venda de Títulos Sucede IPO Recorde em 12 de Junho

A venda de títulos sucedeu um IPO recorde em 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano. A listagem repercutiu muito além das ações, com o Bitcoin.com News reportando que a negociação em mercados de previsão atingiu uma semana recorde de US$ 10,8 bilhões, com o IPO da SpaceX, a Copa do Mundo e outros eventos impulsionando um aumento no volume especulativo. As plataformas de previsão viram demanda simultânea em finanças, geopolítica e esportes, com a SpaceX listada entre os principais catalisadores. Com seu empréstimo-ponte prestes a ser pago e novo financiamento de longo prazo garantido, a SpaceX garantiu capital para impulsionar suas muitas ambições pelo restante da década.

Perguntas Frequentes

O que a SpaceX fez em 23 de junho?
A SpaceX precificou US$ 25 bilhões em notas de grau de investimento em 23 de junho, em uma das maiores vendas de títulos corporativos de estreia já registradas, com ordens chegando a aproximadamente US$ 90 bilhões.

Por que a SpaceX captou US$ 25 bilhões em dívida?
A SpaceX afirmou que pretende usar os recursos para pagar integralmente os empréstimos sob seu empréstimo-ponte, com o restante destinado à expansão da internet via satélite Starlink, ao desenvolvimento do foguete Starship e a uma expansão de inteligência artificial.

Quando a SpaceX concluiu seu IPO?
A SpaceX concluiu um IPO recorde em 12 de junho, um dos eventos de mercado mais acompanhados do ano.