Производитель медицинских устройств Remedi размещается на корейской KOSDAQ 13 июля, а HL Genomics проводит публичную подписку 13–14 июля. Предложение Remedi привлекло 2 246 институциональных инвесторов при коэффициенте конкуренции 1 146:1 в прогнозе спроса, а розничные инвесторы подали 512 миллионов акций на 300 000 выделенных акций, что дало коэффициент 1 701:1. HL Genomics установила итоговую цену размещения на уровне 21 500 вон, в верхней части диапазона, после того как 94,8% институционального спроса сосредоточилось на этом уровне. Рынок корейских IPO активно участвует в третьей неделе июля: несколько компаний завершают публичные размещения, а периоды блокировки для более ранних листингов истекают.
Remedi выходит на KOSDAQ 13 июля после высокого спроса на подписку
Remedi, производитель медицинских устройств, выходит на KOSDAQ 13 июля. Прогноз спроса компании привлёк 2 246 институциональных инвесторов при коэффициенте конкуренции 1 146:1. Розничная подписка 1–2 июля получила 512 миллионов акций при 300 000 выделенных акций, что сформировало коэффициент 1 701:1. Цена размещения была установлена на уровне 20 700 вон, в верхней части предложенного диапазона. В день листинга акции будут торговаться в пределах ценового коридора от 12 420 до 82 800 вон (60% до 400% от цены размещения).
Основатель и крупнейший акционер Ирена владеет 43,91% компании, тогда как четыре специальных связанных лица, включая Сон Чун-хо, — 7,69%. После публичного размещения крупнейший акционер и специальные связанные лица будут владеть 43,23%, с учётом ограничения на продажу сроком на три года. С учётом группы крупнейшего акционера акции, ограниченные к продаже на один год или дольше, в сумме составляют 3 403 689 акций (44,63%). С учётом акций, ограниченных к продаже на один месяц или дольше, общее число ограниченных акций на день листинга достигает 4 496 631 акции (58,96%), оставляя 3 129 160 акций (41,04%) доступными для обращения. Из акций, которые можно свободно торговать, акции в рамках публичного предложения составляют 1,2 миллиона акций (15,74% от общего числа акций).
Remedi разрабатывает, производит и продаёт портативные рентгеновские устройства визуализации и решения для неразрушающего контроля для медицинских и промышленных применений на основе собственной технологии. Компания расширяет сферу бизнеса на промышленный контроль, телемедицину, аэрокосмическую отрасль и AI-ориентированные цифровые решения визуализации, используя технологию миниатюризации, что вызывает интерес со стороны зарубежных закупок.
HL Genomics устанавливает цену размещения 21 500 вон для подписки 13–14 июля
HL Genomics проводит публичную подписку 13–14 июля. Дата возврата средств запланирована на 16 июля, а дата листинга — на 24 июля. Предлагаемый диапазон цены размещения составлял 18 500–21 500 вон. Итоговая цена размещения была установлена на уровне 21 500 вон после того, как 94,8% спроса на подписку сосредоточилось в верхней части.
HL Genomics — аффилированная структура Hallim Pharmaceutical (непубличной), которая владеет 100% её акций. Размещение состоит из 855 000 существующих акций из 6 миллионов акций Hallim Pharmaceutical и 1,71 миллиона новых акций. Существующие акции составляют 33,3% размещения, а новые — 66,67%. После размещения доля материнской Hallim Pharmaceutical составит 66,27% с учётом ограничения на продажу сроком на два с половиной года.
HL Genomics планирует привлечь 55,1 миллиарда вон, разместив 2 565 000 совокупных акций. Компания планирует использовать средства для расширения производственных мощностей. В заявлении о регистрации ценных бумаг от 2 июля указано, что производственная мощность её существующего завода №1 достигла предела, и для расширения завода №2 требуется 76,5 миллиарда вон инвестиций в объекты. Компания стремится перейти от структуры продаж, зависящей от Hallim Pharmaceutical, к самостоятельной фармкомпании с собственной торговой базой.
KB Securities выступает ведущим андеррайтером, а IBK Securities — со-андеррайтером. KB Securities размещает 2 308 500 акций, а IBK Securities — 256 500 акций. Из общего числа 2 565 000 акций институциональные инвесторы получают 75% аллокации, а розничные — 25%.
HL Genomics поставляет сырьё для фармацевтической продукции производителям готовых лекарств. Компания укрепила позиции на рынке активных фармацевтических ингредиентов за счёт разнообразного продуктового портфеля, сфокусированного на продуктах с высокой сложностью и высокой добавленной стоимостью. Это первая компания из пяти аффилированных структур Hallim Pharmaceutical, вышедшая на фондовый рынок.
Истечения периода блокировки запланированы для Zestech, StradVision, Mad Up
Первые обязательные обязательства по удержанию, которые отпускаются для институциональных инвесторов в компаниях, размещённых в конце июня, начнутся на этой неделе. Обязательные обязательства по удержанию отражают обязательство институтов не продавать акции в течение определённого периода после листинга, обычно 15 дней.
Zestech, размещённая 29 июня, освобождает 15-дневные обязательства по удержанию (181 110 акций) 14 июля. StradVision, размещённая 30 июня, освобождает 15-дневные обязательства по удержанию (189 714 акций) 15 июля. Mad Up, размещённая 1 июля, освобождает 15-дневные обязательства по удержанию (488 053 акций) 16 июля.
Текущие цены акций торгуются ниже цен размещения. Zestech, специалист по прецизионному управлению движением, взлетела на 240% в первый день торгов, но с тех пор снизилась ниже своей цены размещения 12 500 вон. StradVision, компания-разработчик программного обеспечения для распознавания зрения в автономном вождении, упала на 40% от цены размещения 12 000 вон в первый день и сейчас торгуется около 4 000 вон — примерно треть цены размещения. Mad Up с ценой размещения 8 000 вон достигла 22 500 вон в день листинга, но с тех пор упала до уровня, близкого к цене размещения.
FAQ
Какая цена размещения Remedi и дата листинга?
Remedi установила цену размещения на уровне 20 700 вон, в верхней части предложенного диапазона, и размещается на KOSDAQ 13 июля. Розничная подписка компании дала коэффициент конкуренции 1 701:1.
Когда HL Genomics проводит публичную подписку?
HL Genomics проводит публичную подписку 13–14 июля с итоговой ценой размещения 21 500 вон. Дата возврата средств — 16 июля, дата листинга — 24 июля.
