Lemon Healthcare จะเข้าจดทะเบียนในตลาด KOSDAQ ในวันที่ 6 กรกฎาคม ขณะที่ Remedy จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในวันเดียวกัน ก่อนเข้าจดทะเบียนในวันที่ 13 กรกฎาคม HLgenomics ยังคงดำเนินการสำรวจความต้องการ (Demand Forecasting) ไปจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม หลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพิ่มเติม (Amended Prospectus) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม การจองซื้อหุ้นรายย่อยของ Lemon Healthcare มีอัตราการแข่งขัน 1,510.57:1 พร้อมเงินฝาก 3.7764 ล้านล้านวอน ขณะที่ Remedy มีอัตราการแข่งขัน 1,707:1 พร้อมเงินฝาก 5.3 ล้านล้านวอน HLgenomics เปิดเผยแผนลงทุน 76.5 พันล้านวอนในโรงงานแห่งที่สอง โดยมีเป้าหมายเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3 ปีนี้ และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2029 สัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม ตลาด IPO ของเกาหลีมีความคึกคัก โดยมีผู้เข้าร่วมในกลุ่มดิจิทัลเฮลท์แคร์ เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา และสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API)
Lemon Healthcare เข้าจดทะเบียนใน KOSDAQ ด้วยอัตราการแข่งขันจองซื้อหุ้นรายย่อย 1,510:1
Lemon Healthcare จะเข้าจดทะเบียนในตลาด KOSDAQ ในวันที่ 6 กรกฎาคม บริษัทดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มตัวกลางข้อมูลทางการแพทย์ (Medical MyData) ที่เชื่อมต่อโรงพยาบาลและผู้ป่วยด้วยข้อมูลเวชระเบียนและข้อมูลด้านสุขภาพ Lemon Healthcare กำหนดราคา IPO ไว้ที่ 10,000 วอน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงที่เสนอ การสำรวจความต้องการจากสถาบันดึงดูดนักลงทุนสถาบัน 2,233 ราย ด้วยอัตราการแข่งขัน 1,238:1 ประมาณ 99% ของสถาบันที่เข้าร่วมเสนอราคาที่ระดับสูงสุดของช่วงหรือสูงกว่า
ความต้องการจองซื้อจากรายย่อยสูงถึง 755,284,210 หุ้น สำหรับการจัดสรรหุ้นรายย่อย 500,000 หุ้น ส่งผลให้อัตราการแข่งขัน 1,510.57:1 เงินฝากจองซื้อรวม 3.7764 ล้านล้านวอน จากหุ้น 1.5 ล้านหุ้นที่จัดสรรให้กับนักลงทุนสถาบัน ข้อผูกมัดการถือครองหุ้น (Lock-up) ครอบคลุม 1,112,575 หุ้น (74.17% ของการจัดสรรให้สถาบัน): 296,514 หุ้น มี lock-up 6 เดือน, 91,938 หุ้น มี lock-up 1 เดือน และ 724,123 หุ้น มี lock-up 15 วัน หุ้นที่ไม่มีข้อผูกมัดรวม 387,425 หุ้น (25.83%)
Remedy คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม ก่อนเข้าจดทะเบียนในวันที่ 13 กรกฎาคม
Remedy จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นรายย่อยในวันที่ 6 กรกฎาคม และเข้าจดทะเบียนในตลาด KOSDAQ ในวันที่ 13 กรกฎาคม การจองซื้อหุ้นรายย่อยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม มีอัตราการแข่งขัน 1,707:1 การจัดสรรหุ้นรายย่อย 300,000 หุ้น ได้รับคำขอจองซื้อ 512 ล้านหุ้น โดยมีเงินฝากจองซื้อรวม 5.3 ล้านล้านวอน
การสำรวจความต้องการจากสถาบันของ Remedy ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมถึง 23 กรกฎาคม ดึงดูดนักลงทุนสถาบัน 2,246 ราย ด้วยอัตราการแข่งขัน 1,146:1 สถาบันทั้งหมด 2,229 แห่งเสนอราคาที่ระดับสูงสุดของช่วงหรือสูงกว่า ทำให้ราคา IPO อยู่ที่ 20,700 วอน (เป็นระดับสูงสุดของช่วง 17,800–20,700 วอน)
Remedy เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเอกซเรย์ขนาดเล็กพิเศษ บริษัทพัฒนาเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาที่ออกแบบมาให้บุคลากรทางการแพทย์พกพาและใช้งานได้โดยตรง ผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์แบบพกพา 'KA6' ซึ่งมีน้ำหนัก 2.4 กก. พร้อมใช้งานภายในห้าวินาทีหลังจากเปิดเครื่อง และถ่ายภาพได้ 270 ถึง 290 ภาพต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
HLgenomics ดำเนินการสำรวจความต้องการต่อหลังจากยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
HLgenomics ดำเนินการสำรวจความต้องการจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม บริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Hallym Pharmaceutical ผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ที่บริษัทยาใช้ในการผลิตยาเม็ดและยาฉีด HLgenomics ผลิต API สำหรับโรคเรื้อรังเป็นหลักในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ
ช่วงราคา IPO ที่เสนอคือ 18,500–21,500 วอน จำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด 2,565,000 หุ้น: หุ้นออกใหม่ 1,710,000 หุ้น และหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 855,000 หุ้น (เป็นการเสนอขายหุ้นรอง 33.33%) KB Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก และ IBK Investment & Securities เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
HLgenomics ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม โดยระบุรายละเอียดแผนการลงทุนในโรงงานแห่งที่สอง บริษัทระบุว่ากำลังการผลิตของโรงงานแห่งแรกใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว และวางแผนที่จะจัดสรรเงินที่ได้จาก IPO ส่วนใหญ่ไปกับการลงทุนในโรงงาน แบบแสดงรายการข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าการขยายโรงงานแห่งที่สองต้องใช้เงินลงทุนรวม 76.5 พันล้านวอน หลังจากหักเงินที่ใช้ไปแล้วประมาณ 12.1 พันล้านวอน และเงินจาก IPO ประมาณ 31.7 พันล้านวอน บริษัทวางแผนที่จะใช้เงินสดสำรองและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในอนาคตเพื่อชำระยอดคงเหลือที่เหลือ โรงงานมีเป้าหมายเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3 ปีนี้ แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปีหน้า และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2029
HLgenomics ดำเนินการขยายโรงงานแห่งที่สองไม่เพียงเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายลูกค้าและขยายฐานการเติบโตในระยะกลางถึงยาว บริษัทระบุว่าวางแผนออกแบบและก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองให้เป็นไปตามมาตรฐาน EU-GMP (แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตของสหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจัดหา API ให้กับบริษัทยาระดับโลกและผู้ผลิตยาสำเร็จรูปในต่างประเทศ
หุ้นที่อยู่ภายใต้ lock-up 15 วันของ Meritz SPAC No. 2 จะถูกปลดในสัปดาห์นี้ ปริมาณที่ต้องปลดมีน้อย ตามรายงานการออกหลักทรัพย์ หุ้นที่อยู่ภายใต้ lock-up 15 วันรวม 35,015 หุ้น (0.7% ของการจัดสรรให้สถาบัน 5.25 ล้านหุ้น) หุ้นที่เหลืออีก 5,214,985 หุ้นไม่มีข้อผูกมัด
คำถามที่พบบ่อย
ราคา IPO และอัตราการแข่งขันจองซื้อหุ้นรายย่อยของ Lemon Healthcare คือเท่าใด
ราคา IPO ของ Lemon Healthcare ถูกกำหนดไว้ที่ 10,000 วอน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของช่วงที่เสนอ อัตราการแข่งขันจองซื้อหุ้นรายย่อยอยู่ที่ 1,510.57:1 โดยมีเงินฝากจองซื้อรวม 3.7764 ล้านล้านวอน
HLgenomics วางแผนจะสร้างโรงงานแห่งที่สองให้แล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อใด
HLgenomics มีเป้าหมายเริ่มก่อสร้างโรงงานแห่งที่สองในไตรมาส 3 ปีนี้ แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปีหน้า และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2029 การลงทุนในโรงงานรวม 76.5 พันล้านวอน
