Mirae Asset Securities huy động 1,26 nghìn tỷ Won từ SK Hynix qua CP

Mirae Asset Securities đã nộp báo cáo chứng khoán vào ngày 29 tháng trước để huy động 1,26 nghìn tỷ won từ SK Hynix thông qua phát hành thương phiếu (CP) dài hạn, với SK Hynix đồng ý mua toàn bộ đợt phát hành. Việc gây quỹ nhắm vào các hoạt động M&A và đầu tư mạo hiểm. SK Hynix đã nổi lên như một nhà đầu tư tổ chức chủ chốt trên thị trường trái phiếu, mở rộng phạm vi đầu tư từ trái phiếu kỳ hạn 2 năm lên 3 năm và hiện tham gia vào CP có kỳ hạn kéo dài đến tháng 7 năm 2029.

SK Hynix Mua Toàn Bộ Đợt Phát Hành CP Trị Giá 1,26 Nghìn Tỷ Won

Mirae Asset Securities đã nộp hồ sơ chứng khoán lên Financial Supervisory Service vào ngày 29 tháng trước cho đợt phát hành CP trị giá 1,26 nghìn tỷ won. Tất cả các kỳ hạn CP đều vượt quá 2 năm. Đây là lần đầu tiên Mirae Asset Securities phát hành CP dài hạn.

SK Hynix đã đồng ý mua toàn bộ đợt phát hành 1,26 nghìn tỷ won. Một quan chức trong ngành IB cho biết: "SK Hynix đã quyết định mua toàn bộ CP do Mirae Asset Securities phát hành. Nếu không có SK Hynix, cả cấu trúc kỳ hạn và quy mô huy động vốn sẽ khó có thể đạt được."

SK Hynix, với lượng dự trữ tiền mặt dồi dào, đã trở thành nhà đầu tư tổ chức cốt lõi trên thị trường trái phiếu. Vào tháng 6, SK Hynix đã tham gia dự báo nhu cầu đối với trái phiếu công kỳ hạn 2 năm do NH Investment & Securities và KB Securities phát hành. Công ty gần đây đã mở rộng phạm vi xem xét sang trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Đợt phát hành CP hiện tại bao gồm các trái phiếu đáo hạn vào tháng 7 năm 2029.

Mirae Asset Securities có xếp hạng tín nhiệm AA+. Các nhà quan sát thị trường lưu ý rằng việc huy động vốn quy mô nghìn tỷ won thông qua CP dài hạn là bất thường đối với một công ty có xếp hạng tín nhiệm mạnh như vậy. CP dài hạn, sử dụng xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn để huy động vốn dài hạn, đã được xác định là một khu vực xám trên thị trường vốn.

Mirae Asset Securities Hoãn Kế Hoạch Phát Hành Trái Phiếu Công

Mirae Asset Securities đã hoãn kế hoạch phát hành trái phiếu công ban đầu sau quyết định đầu tư của SK Hynix. Công ty đã lên kế hoạch thực hiện dự báo nhu cầu nhà đầu tư tổ chức vào ngày 6 tháng này để phát hành tới 400 tỷ won trái phiếu công. Kế hoạch ban đầu bao gồm huy động 100 tỷ won mỗi loại cho trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 3 năm, với khả năng tăng lên tới 400 tỷ won. Lịch phát hành trái phiếu đã bị hoãn sau khi SK Hynix cam kết đầu tư hơn 1 nghìn tỷ won vào CP dài hạn với các kỳ hạn tương tự.

Cổ phiếu của Mirae Asset Securities tăng vọt 11,58% sau khi thị trường đóng cửa.

FAQ

Mirae Asset Securities đã nộp gì vào ngày 29 tháng trước? Mirae Asset Securities đã nộp báo cáo chứng khoán lên Financial Supervisory Service vào ngày 29 tháng trước cho đợt phát hành thương phiếu (CP) trị giá 1,26 nghìn tỷ won. Tất cả các kỳ hạn CP đều vượt quá 2 năm và SK Hynix đồng ý mua toàn bộ đợt phát hành.

Tại sao Mirae Asset Securities hoãn phát hành trái phiếu công? Mirae Asset Securities đã hoãn phát hành trái phiếu công dự kiến vào ngày 6 tháng này sau khi SK Hynix cam kết đầu tư hơn 1 nghìn tỷ won vào CP dài hạn với các kỳ hạn tương tự. Kế hoạch ban đầu bao gồm huy động tới 400 tỷ won thông qua trái phiếu công kỳ hạn 2 năm và 3 năm.

SK Hynix đã mở rộng đầu tư thị trường trái phiếu như thế nào? SK Hynix đã tham gia dự báo nhu cầu đối với trái phiếu công kỳ hạn 2 năm do NH Investment & Securities và KB Securities phát hành vào tháng 6. Công ty gần đây đã mở rộng phạm vi đầu tư sang trái phiếu kỳ hạn 3 năm và hiện bao gồm CP có kỳ hạn kéo dài đến tháng 7 năm 2029.