石油美元、战争与黄金和比特币的必然崛起：罗伯特·清崎

著名投资者罗伯特·清崎最近发布了一系列引人注目的观点，他认为现代地缘政治历史与货币故事密不可分——特别是美元的主导地位和石油美元体系的角色。

根据基欧萨基，2000年，伊拉克总统萨达姆·侯赛因宣布将以欧元而非USD出售石油。当时，几乎没有人注意到。三年后，美国发动了伊拉克战争。没有找到大规模杀伤性武器，但有一件“巧合”的事情发生了：伊拉克的石油迅速重新以USD计价。

另一个教训出现在2009年，当时利比亚领导人穆阿迈尔·卡扎菲提议黄金第纳尔——一种由黄金担保的非洲货币，允许各国在不需要美元的情况下购买石油。2011年，北约出于“人道主义原因”对利比亚进行干预。卡扎菲被推翻，黄金第纳尔消失，利比亚的石油再次回到美元体系。

太多巧合不能被视为偶然。

石油美元的根源

基约萨基重申了1971年的转折点，当时美国总统理查德·尼克松结束了金本位，使得美元从一种以黄金为担保的货币变成了一种基于信任的承诺。根据历史逻辑，美元本应崩溃。但这一切并没有发生。

原因在于1974年美国与沙特阿拉伯之间的协议，由亨利·基辛格作为中介：沙特阿拉伯只用USD出售石油，作为交换，美国保护这个王朝的安全。从那时起，整个世界不得不持有USD来购买能源。

这不是自由市场，而是通过军事实力保护的货币政策。

挑战系统和代价

现代历史表明，任何试图摆脱石油美元体系的国家都必须付出代价：

• 俄罗斯要求用卢布支付天然气：制裁和紧张局势升级。
• 伊朗以外币出售石油：几十年来受到孤立。
• 叙利亚讨论不以美元定价的管道：战争升级，项目永远无法实现。

即使是被视为中立的SWIFT支付系统，也成为了地缘政治的工具。被排除在SWIFT之外意味着被排除在全球贸易之外——这发生在俄罗斯、伊朗、古巴或委内瑞拉身上，尽管它们在政治体制上存在差异。

货币帝国的周期

基欧萨基认为美国在历史周期中并不是一个例外。在美元之前是英镑，更早之前是荷兰的基尔德。当一种货币失去全球储备地位时，支撑它的帝国也会逐渐衰落。

Ray Dalio曾多次警告关于“帝国末期”的迹象：

• 公债膨胀
• 军队过于分散
• 货币贬值
• 对手建立替代系统

金砖国家及其非美元支付倡议并非出于友好，而是出于金融生存的需要。中国推动一带一路并非为了做慈善，而是为了建立以人民币计价的债务和贸易网络。

为何黄金和比特币受益

在这种背景下，黄金和比特币崛起为中立资产，不依赖于任何国家或军事联盟。

黄金在数千年中证明了其作为价值储存的角色，无法被增发，也无法被惩罚。比特币以固定的供应量和去中心化的网络，正成为数字金融时代的“数字黄金”。

当美元逐渐失去特权地位——无需付出代价的印钞能力——对稀缺、坚固和不可控资产的信任将继续增加。

那不是悲观主义。

这是金融历史。

那些战争总是以“自由与民主”的口号进行宣传。然而，在政策文件中，更常被提及的是“维持全球能源市场中的美元流动性”。

基奥萨基总结道：他并不反对军队，而是反对缺乏诚实。如果社会必须以生命和债务为代价，公众至少需要知道真正的原因在哪里。

王箭