ウォール街の機関は今週、低コストの中国製AIモデルが業界の競争環境を変革し、米国のテクノロジー株に広範な売りを引き起こしていると警告した。ジェフリーズとモルガン・スタンレーのアナリストによると、智譜が新たに発表したGLM5.2モデルは、Anthropicの主力製品と同等の性能を達成しつつ、推論コストを競合他社の約4分の1に削減している。
マイクロン・テクノロジーの株価は金曜日に7%超下落し、アドバンスト・マイクロ・デバイセズとインテルは両社とも4%超下落、オラクルは5営業日で約19%下落した。アナリストはこの圧力を、エンタープライズがモデルの性能差縮小に伴いワークロードをより安価な代替手段に移行するという懸念の高まりに起因するとし、AIインフラ、GPU、データセンター全体の投資ロジックを再形成する可能性があると述べた。
