バンク・オブ・アメリカのアナリスト、Vivek Arya氏のチームによる調査レポートによると、グローバルなクラウドおよび人工知能インフラストラクチャへの設備投資は2027年に約1.5兆ドルに達し、年間成長率は40％から50％になると予想されている。同行はこの成長を持続的なトークン利用、急速なAIエージェントの採用、そして継続的なインフラ供給制約によるものとしている。バンク・オブ・アメリカは、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）が第2四半期に88％上昇した後、第3四半期に11％下落したことを指摘し、アナリストはこれをAI需要の構造的変化ではなく、通常の季節的な弱さと見ている。同行は、投資家が短期的に低ボラティリティ銘柄へと向かう可能性があるとして、エヌビディア、テキサス・インスツルメンツ、アナログ・デバイセズ、ケイデンス・デザイン・システムズ、シノプシスなどの低ベータ半導体銘柄に加え、メモリチップメーカー、半導体製造装置メーカー、光通信ベンダーを潜在的な恩恵受ける銘柄として特定した。
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