TeraWulfのCEOポール・プレイガー氏は、同社が新たに発表したAnthropicとの長期契約が、人工知能インフラへの急増する需要と限られた電力供給の衝突を反映していると一晩で述べた。
CEOは、半導体生産ではなく電力が業界最大の制約であると述べた。
プレイガー氏の発言は、AI企業が電力確保済みのデータセンター用地を競い合う中で行われ、同CEOが競争の激しいプロセスと表現する中、TeraWulfのケンタッキー州施設はAnthropicとの190億ドル、20年リース契約を獲得した。
TeraWulf CEO、電力をAIインフラの主要なボトルネックと特定
Anthropicとの契約についてCNBCで語ったプレイガー氏は、ケンタッキー州のロケーションが競争プロセスで強い関心を集めたと述べた。「電力需要は非常に大きいと思います。技術にどんな混乱をもたらし、より多くのシリコンやチップを製造しても、一晩でメガワットを生み出すことはできません」とプレイガー氏は述べた。
同CEOはさらに、TeraWulfの施設は高度なAIワークロードに必要な信頼性と冗長性を提供していると付け加えた。「需要は非常に大きく、この分野の進化は氷山の一角に過ぎません。地球上のすべての企業は、いつかはHPCとAIにアクセスしたいと思うでしょう。全員がハイパースケーラーのように独自のデータセンターを建設する余裕はないが、時間をレンタルしたりコンピュートを購入したりすることはできます。私たちはそのごく初期段階にいます」とプレイガー氏は述べた。
TeraWulfの株価は火曜日を前に一晩で1％以上下落した。
Clear Streetアナリスト、Anthropicとの取引を収益安定化要因と評価
Clear Streetは、これらの動きがTeraWulfのビジネスモデルに対する強気の見方を強化すると述べ、同社が確立された顧客との長期契約を通じてマルチギガワットの開発パイプラインを収益化する能力を挙げた。
同社は、ケンタッキー州ホーズビルのJustified DataキャンパスにおけるAnthropicとのTeraWulfの20年リース契約が、安定した継続的収益を提供し、同社のAI重視のデジタルインフラへの推進を支援すると予想されると述べた。
TeraWulfは、Abernathy合弁事業における50.1%の所有権をFluidstackが率いる投資家グループに売却したことを開示した。Clear Streetは、この取引を同社の資産ポートフォリオを最適化し、長期的な価値創造に焦点を当てる計画の実行におけるもう一つのステップと見なした。
個人投資家のセンチメントが非常に強気にシフト
Stocktwitsでは、同株に対する個人投資家のセンチメントが前日の「中立」圏から「非常に強気」に跳ね上がり、過去24時間でメッセージ量が3,391%急増した。
あるユーザーは、「AI大手のAnthropicとの20年リース契約で、契約収益に巨額の$19B が固定され、バリュエーションのゲームが完全に変わる。変動の大きい暗号資産マイニング報酬を、予測可能なAI/HPCクラウドインフラ収益に移行することで、機関投資家のリスクプロファイルは完全に反転する」と述べた。
別のユーザーは、「大きな構図だ…ケンタッキー州が[Kentucky]でAnthropic資金のデータセンターに同意したことで、他の州（NYなど）に同様の条件を受け入れるよう大きな圧力がかかる。データセンターを望む州にとっては、多くの雇用と税収だ」と述べた。
TeraWulfの株価は年初来で93%上昇している。
FAQ
TeraWulfのCEOポール・プレイガー氏はAIインフラ需要について何と言ったか？
ポール・プレイガー氏は、AIインフラ需要が限られた電力供給と衝突しており、半導体生産ではなく電力が業界最大の制約になっていると述べた。同氏は現在の状況を「氷山の一角」と表現し、企業はますますハイパフォーマンスコンピューティングとAIにアクセスする必要が出てくると述べた。
TeraWulfのAnthropicとの契約条件は何か？
TeraWulfはケンタッキー州ホーズビルのJustified DataキャンパスでAnthropicと20年リース契約を締結した。この契約には190億ドルの契約収益が含まれており、TeraWulfに安定した継続的収益を提供することが期待されている。
個人投資家はAnthropicとの取引にどう反応したか？
Stocktwits上の個人投資家センチメントは「中立」から「非常に強気」に跳ね上がり、24時間でメッセージ量が3,391%急増した。トレーダーは、変動の大きい暗号資産マイニング収益から予測可能なAIインフラ収益への移行が、機関投資家のリスクプロファイルにとってポジティブな変化であると強調した。
