UBS Holtの最新分析によると、半導体とハードウェアに集中するAIインフラ株は、マグニフィセント・セブンのテック大手を大幅にアウトパフォームすると予測されています。
アナリストのジョン・タルボットが率いる調査チームは、AIインフラ企業のキャッシュフロー投資収益率（CFROI）が加速する一方、大手テック企業のCFROIは巨額のAI設備投資により200ベーシスポイント低下したことを発見しました。
UBSは、AIインフラ企業の経済的利益が2023年の約2000億ドルから2027年には1.4兆ドルへと600%急増し、クラウドサービス大手はわずか4000億ドルにしか達しないと予測しています。
メモリー株は新たな経済的利益の半分を占めると予想され、2027年までにNVIDIAに次いで世界のテクノロジー、メディア、通信セクターにおけるバリュークリエーター上位5位に入る見込みです。
